Pour synchroniser les données administratives d'AdminConsult (AdminIS), Centraal Dossierbeheer, KluwerOffice ou Adsolut avec Silverfin, vous devez d'abord demander à votre CSM d'établir une connexion fonctionnelle pour chaque paquet. Pour Fid-Manager, il est aussi nécessaire de contacter votre CSM ou le Support avec les détails nécessaires. Dans cet article, vous découvrirez ce que vous devez nous envoyer.
Vous souhaitez mettre en place une synchronisation avec AdminPulse ? Dans ce cas, vous pouvez le faire via le niveau de bureau en suivant les étapes suivantes : Connectez votre package cloud au niveau du bureau. Une fois la connexion établie, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour le lier dans votre dossier.
Passez immédiatement au bon sujet :
- Comment puis-je configurer ma synchronisation d'administration dans un dossier ?
- Quand les données d'administration de mon dossier seront-elles mises à jour via ma synchronisation d'administration ?
- Les modifications importées de la synchronisation de l'administration sont-elles automatiquement incorporées dans les modèles ?
Comment puis-je configurer ma synchronisation d'administration dans un dossier ?
Une fois connecté à la synchronisation de votre administration, vous pouvez commencer à l'utiliser dans vos dossiers.
Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :
Aller au modifier le client
Cliquez ensuite sur l'onglet "Sync" (1). Au niveau de
la synchronisation des données des informations client, cliquez sur le signe plus (2).
1) Sélectionnez la synchronisation administration appropriée dans la liste déroulante. Vous ne verrez ici que les synchronisations administration qui sont déjà connectées à votre environnement.
2) Sélectionnez la référence correcte dans cette liste déroulante. En général, il s'agit du nom.
3) Ce champ est rempli automatiquement, une fois que vous avez choisi une référence (2). Il est conseillé de ne pas le modifier, car cela pourrait entraîner l'introduction d'une référence erronée ou l'échec de la synchronisation.
Cliquez ensuite sur "Sauvegarder des modifications".
La synchronisation est à présent établie et les données disponibles (nom de la société, détails de l'adresse, actionnaires,...) sont importées. Si le nom de votre dossier ne comportait pas encore le nom de la société de référence, il sera également remplacé par le nom de la société issu de la synchronisation d'administration.
Quand les données d'administration de mon dossier seront-elles mises à jour via ma synchronisation d'administration ?
Chaque nuit, comme pour la synchronisation des données comptables, les dernières données administration seront importées. Si vous souhaitez introduire immédiatement les dernières modifications, vous avez deux possibilités.
1) Synchronisez votre dossier via les flèches de synchronisation dans le dossier. C'est ici que vos dernières données comptables seront synchronisées, mais aussi vos données d'administration.
2) Si vous souhaitez ne faire entrer que les données d'administration, allez dans modifier le client --> sync --> puis appuyez sur les flèches de synchronisation au niveau de la synchronisation des données du dossier.
Après quelques secondes, les flèches cessent de tourner. La synchronisation est alors terminée. Si les flèches continuent de tourner pendant une synchronisation On-Premise, il est préférable de contacter le support, ce qui indique que la connexion au serveur ne fonctionne pas.
Les modifications importées de la synchronisation de l'administration sont-elles automatiquement incorporées dans les modèles ?
Aux endroits où les données administratives peuvent être remplies automatiquement (comme les Rapports légaux - Actionnaires/Associés & Gérant(s)/l'Organe d'administration), si les données du modèle ne correspondent pas, une barre jaune apparaîtra. Cela ne se produira pas sans que vous ne le confirmiez, afin que vous puissiez décider si vous souhaitez remplacer les données par les dates les plus récentes.
Une fois que vous avez cliqué sur "Utiliser les données parmi", les données de votre synchronisation d'administration remplaceront les champs par les dernières données connues provenant de votre synchronisation d'administration.
Bon à savoir : lorsque vous écrasez manuellement des éléments du modèle, la barre jaune peut réapparaître. Cela est dû au fait que les données à ce moment-là diffèrent de ce que nous voyons dans votre paquet d'administration. Si cette modification n'est pas incluse dans votre paquet d'administration, ignorez la barre jaune à ce moment-là.