Vous avez terminer votre dossier de travail?
Dans ce module, nous allons vous expliquer comment vous pouvez clôturer votre dossier.
Table des matières
1. Workflow Review
Il s'agit d'une version en lecture seule de tous les comptes et réconciliations du workflow choisi. Il est sauvent utiliser pour les auditeurs ou réviseurs interne/ externe à la fiduciaire.
Cela vous permet d'effectuer facilement une vérification finale sur un workflow. Voici les éléments que vous retrouverez dans la révision du workflow :
- Tousles comptes et réconciliations étoilés ;
- Toutes les communications dans le workflow (également sur les factures et les réconciliations sans étoiles)
- Toutes les corrections apportées ;
- La possibilité de comparer 2 périodes ;
- Statut du workflow visible dans l'aperçu du dossier
Cette fonction met l'accent sur la révision du workflow par un « réviseur ». Plusieurs réviseurs peuvent être nommés.
Parce que la révision a lieu au sein de Silverfin, vous évitez de perdre la communication.
Vous pouvez consulter les tâches et les notes et également les ajouter directement via le workflow review. De plus, vous pouvez également cliquer sur une réconciliation ou une facture pour effectuer vous-même des ajustements. Vous pouvez donner accès (par exemple à un auditeur) au workflow review via Pulse. Il s'agit d'une version en lecture seule.
Il peut également être utilisé par les professeurs pour réviser rapidement un travail d'un étudiant qui a été fait via Silverfin.
2. Comment clôturer un dossier ?
Dans la vidéo suivante, nous vous expliquerons comment clôturer un dossier dés que vous l'avez terminer et comment commencer une nouvelle année fiscale.