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Si vous n’avez plus besoin d’un dossier client, vous pouvez l’archiver. L’archivage retire le dossier de votre vue active, ce qui peut donner l’impression qu’il a été supprimé. Toutefois, il n’est pas définitivement supprimé: Silverfin Support peut le récupérer si nécessaire.
Table des matières
Comment archiver un dossier client
- Ouvrez le dossier client concerné.
- Sur le côté droit, cliquez sur Modifier le client.
- Sur la page de modification, cliquez sur Archiver.
- Confirmez votre choix lorsqu’on vous le demande.
Que se passe-t-il après l’archivage d’un dossier ?
- Les dossiers archivés restent accessibles en arrière-plan, mais n’apparaissent plus dans votre liste active.
- Tout dossier archivé qui n’est pas réactivé dans un délai de trois ans sera automatiquement supprimé par Silverfin.
- Après la résiliation du contrat, la suppression de tous les dossiers sera effectuée conformément aux termes du contrat.
- Les dossiers archivés ne peuvent être restaurés que par l’équipe Silverfin. Consultez l’article suivant pour savoir comment restaurer un dossier archivé.
Bon à savoir
- Seuls les utilisateurs disposant de droits admin peuvent archiver un dossier.
- Si vous n’avez pas de droits admin, veuillez contacter un utilisateur admin au sein de votre organisation.