support

Gestion des utilisateurs 21

• Choisir entre un utilisateur Pulse et un collaborateur externe dans Silverfin
• Comment déterminer les dossiers auxquels un utilisateur a accès?
• Comment Ajuster l'Accès d'un Utilisateur
• Comment ajouter un utilisateur Pulse?
• Comment personnaliser les préréglages du Pulse?

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Communication 5

• Comment gérer la visibilité des Notes et Tâches?
• Comment utiliser les tâches dans la communication ?
• Comment supprimer la communication d'un utilisateur qui ne travaille plus dans notre bureau?
• Comment ajouter des tags à votre communication
• Comment gérer votre communication interne dans Silverfin (vidéo)

Workflows et modèles : Niveau général 10

• Modèles de compte dans Silverfin. Comment les gérer au niveau du bureau
• Comment gérer les workflows depuis la Silverfin Marketplace
• Qu’est-ce qu’un statut de workflow et comment le gérer au niveau du firme?
• Comment reconnaître la différence entre un modèle de dossier, un workflow et un écran de travail ? (Masterclass)
• Comment les numéros de compte sont-ils affichés dans le dossier de travail ?

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Gestion des dossiers clients 32

• L'intégration de Talking Points à AdminPulse
• Comment créer un dossier de consolidation au sein d'un dossier ?
• Comment créer un dossier client analytique dans Silverfin
• Aperçu du report bilan d'ouverture - cases à cocher mises à jour sur l'écran « Périodes »
• Comment faire pour que Silverfin mémorise l’affichage replié d’un workflow ?

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Gestion des données 27

• Pourquoi la première période n'apparaît-elle pas dans le dossier ?
• Comment configurer et utiliser les tags dans les tags de modification ?
• Que faire si vous importez une balance comptable erronée ?
• Comment créer une liste de mapping personnalisée?
• Comment utiliser l'écran Attribution de comptes dans les dossiers de consolidation?

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Reporting et exportations 20

• Que sont les ensembles de périodes dans les rapports et comment les configurer ?
• Les rapports dans Silverfin - une introduction
• Types de formules pouvant être utilisés dans les rapports Silverfin
• Explorer les lignes de données – le corps de votre rapport
• Comment est un modèle de rapport structuré dans Silverfin ?

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Trainings et Workshops 2

• Comment commencer un dossier dans Silverfin?
• Comment puis-je m'inscrire aux workshops Silverfin ?

Divers 4

• Comment utiliser le Marketplace ?
• Comment utiliser le portail de facturation?
• Comment utiliser les fonctionnalités au niveau général dans Silverfin?
• Comment puis-je activer un module Fintrax dans Silverfin ?