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Gestion des utilisateurs
21
Choisir entre un utilisateur Pulse et un collaborateur externe dans Silverfin
Comment déterminer les dossiers auxquels un utilisateur a accès?
Comment Ajuster l'Accès d'un Utilisateur
Comment ajouter un utilisateur Pulse?
Comment personnaliser les préréglages du Pulse?
Voir l'ensemble des 21 articles
Communication
5
Comment gérer la visibilité des Notes et Tâches?
Comment utiliser les tâches dans la communication ?
Comment supprimer la communication d'un utilisateur qui ne travaille plus dans notre bureau?
Comment ajouter des tags à votre communication.
Comment gérer votre communication interne dans Silverfin (vidéo)
Workflows et modèles : Niveau général
11
Modèles de compte dans Silverfin. Comment les gérer au niveau du bureau
Comment gérer les workflows depuis la Silverfin Marketplace
Qu’est-ce qu’un statut de workflow et comment le gérer au niveau du firme?
Comment reconnaître la différence entre un modèle de dossier, un workflow et un écran de travail ? (Masterclass)
Comment visualiser et gérer des documents dans un modèle ?
Voir l'ensemble des 11 articles
Gestion des dossiers clients
29
Comment créer un dossier client analytique dans Silverfin
Comment faire pour que Silverfin mémorise l’affichage replié d’un workflow ?
Comment paramétrer un dossier de consolidation lors de l'ajout d'un nouveau dossier ?
Comment verrouiller et déverrouiller le mapping ?
Comment préparer vos réunions clients avec Talking Points dans Silverfin?
Voir l'ensemble des 29 articles
Gestion des données
24
Comment configurer et utiliser les tags dans les tags de modification ?
Que faire si vous importez une balance comptable erronée ?
Comment créer une liste de mapping personnalisée?
Comment utiliser l'écran Attribution de comptes dans les dossiers de consolidation?
Comment activer les bénéfices non distribués pour les dossiers belges ? (marchés UK, LUX et NL)
Voir l'ensemble des 24 articles
Reporting et exportations
14
Comment les administrateurs peuvent-ils personnaliser les couleurs des rapports ?
Comment puis-je travailler avec des rapports verrouillés dans un dossier client ?
Comment puis-je copier un rapport au niveau du bureau ?
Logique d’ordre d’exportation
Comment personnaliser une exportation dans Silverfin ?
Voir l'ensemble des 14 articles
Trainings et Workshops
2
Comment commencer un dossier dans Silverfin?
Comment puis-je m'inscrire aux workshops Silverfin ?
Divers
4
Comment utiliser le Marketplace ?
Comment utiliser le portail de facturation?
Comment utiliser les fonctionnalités au niveau général dans Silverfin?
Comment puis-je activer un module Fintrax dans Silverfin ?