support

Gestion des utilisateurs 21

• Choisir entre un utilisateur Pulse et un collaborateur externe dans Silverfin
• Comment déterminer les dossiers auxquels un utilisateur a accès?
• Comment Ajuster l'Accès d'un Utilisateur
• Comment ajouter un utilisateur Pulse?
• Comment personnaliser les préréglages du Pulse?

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Communication 5

• Comment gérer la visibilité des Notes et Tâches?
• Comment utiliser les tâches dans la communication ?
• Comment supprimer la communication d'un utilisateur qui ne travaille plus dans notre bureau?
• Comment ajouter des tags à votre communication.
• Comment gérer votre communication interne dans Silverfin (vidéo)

Workflows et modèles : Niveau général 9

• Qu’est-ce qu’un statut de workflow et comment le gérer au niveau du firme?
• Comment reconnaître la différence entre un modèle de dossier, un workflow et un écran de travail ? (Masterclass)
• Comment visualiser et gérer des documents dans un modèle ?
• Comment les numéros de compte sont-ils affichés dans le dossier de travail ?
• Comment créer un modèle de texte?

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Gestion des dossiers clients 28

• Comment faire pour que Silverfin mémorise l’affichage replié d’un workflow ?
• Comment paramétrer un dossier de consolidation lors de l'ajout d'un nouveau dossier ?
• Comment verrouiller et déverrouiller le mapping ?
• Comment préparer vos réunions clients avec Talking Points dans Silverfin?
• Comment ajuster les années financières?

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Gestion des données 21

• Comment créer une liste de mapping personnalisée?
• Comment utiliser l'écran Attribution de comptes dans les dossiers de consolidation?
• Comment activer les bénéfices non distribués pour les dossiers belges ? (marchés UK, LUX et NL)
• Comment configurer des filtres dans Insights ?
• Comment remplacer les données de comptabilité dans une période?

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Reporting et exportations 11

• Logique d’ordre d’exportation
• Comment personnaliser une exportation dans Silverfin ?
• Comment puis-je télécharger un rapport au format Excel?
• Comment réduire les marges dans les pièces jointes à mes exportations?
• Comment gérer les polices non prises en charge lors de l’export?

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Trainings et Workshops 2

• Comment commencer un dossier dans Silverfin?
• Comment puis-je m'inscrire aux workshops Silverfin ?

Divers 3

• Comment utiliser le Marketplace ?
• Comment utiliser le portail de facturation?
• Comment utiliser les fonctionnalités au niveau général dans Silverfin?