support

Gestion des utilisateurs 21

• Choisir entre un utilisateur Pulse et un collaborateur externe dans Silverfin
• Comment déterminer les dossiers auxquels un utilisateur a accès?
• Comment Ajuster l'Accès d'un Utilisateur
• Comment ajouter un utilisateur Pulse?
• Comment personnaliser les préréglages du Pulse?

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Communication 5

• Comment gérer la visibilité des Notes et Tâches?
• Comment utiliser les tâches dans la communication ?
• Comment supprimer la communication d'un utilisateur qui ne travaille plus dans notre bureau?
• Comment ajouter des tags à votre communication.
• Comment gérer votre communication interne dans Silverfin (vidéo)

Workflows et modèles : Niveau général 10

• Comment gérer les workflows depuis la Silverfin Marketplace
• Qu’est-ce qu’un statut de workflow et comment le gérer au niveau du firme?
• Comment reconnaître la différence entre un modèle de dossier, un workflow et un écran de travail ? (Masterclass)
• Comment visualiser et gérer des documents dans un modèle ?
• Comment les numéros de compte sont-ils affichés dans le dossier de travail ?

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Gestion des dossiers clients 29

• Comment créer un dossier client analytique dans Silverfin
• Comment faire pour que Silverfin mémorise l’affichage replié d’un workflow ?
• Comment paramétrer un dossier de consolidation lors de l'ajout d'un nouveau dossier ?
• Comment verrouiller et déverrouiller le mapping ?
• Comment préparer vos réunions clients avec Talking Points dans Silverfin?

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Gestion des données 23

• Que faire si vous importez une balance comptable erronée ?
• Comment créer une liste de mapping personnalisée?
• Comment utiliser l'écran Attribution de comptes dans les dossiers de consolidation?
• Comment activer les bénéfices non distribués pour les dossiers belges ? (marchés UK, LUX et NL)
• Comment configurer des filtres dans Insights ?

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Reporting et exportations 14

• Comment les administrateurs peuvent-ils personnaliser les couleurs des rapports ?
• Comment puis-je travailler avec des rapports verrouillés dans un dossier client ?
• Comment puis-je copier un rapport au niveau du bureau ?
• Logique d’ordre d’exportation
• Comment personnaliser une exportation dans Silverfin ?

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Trainings et Workshops 2

• Comment commencer un dossier dans Silverfin?
• Comment puis-je m'inscrire aux workshops Silverfin ?

Divers 4

• Comment utiliser le Marketplace ?
• Comment utiliser le portail de facturation?
• Comment utiliser les fonctionnalités au niveau général dans Silverfin?
• Comment puis-je activer un module Fintrax dans Silverfin ?