support

Gestion des utilisateurs 24

• Choisir entre un utilisateur Pulse et un collaborateur externe dans Silverfin
• Comment déterminer les dossiers auxquels un utilisateur a accès?
• Comment Ajuster l'Accès d'un Utilisateur
• Comment ajouter un utilisateur Pulse?
• Comment personnaliser les préréglages du Pulse?

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Communication 5

• Comment gérer la visibilité des Notes et Tâches?
• Comment utiliser les tâches dans la communication ?
• Comment supprimer la communication d'un utilisateur qui ne travaille plus dans notre bureau?
• Comment ajouter des tags à votre communication
• Comment gérer votre communication interne dans Silverfin (vidéo)

Workflows et modèles : Niveau général 10

• Modèles de compte dans Silverfin. Comment les gérer au niveau du bureau
• Comment gérer les workflows depuis la Silverfin Marketplace
• Comment puis-je activer un module Fintrax dans Silverfin ?
• Qu’est-ce qu’un statut de workflow et comment le gérer au niveau du cabinet ?
• Comment reconnaître la différence entre un modèle de dossier, un workflow et un écran de travail ? (Masterclass)

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Gestion des dossiers clients 36

• Pourquoi les noms de compte ne changent-ils pas lorsque je modifie la langue d’un dossier client ?
• Comment fonctionne la nouvelle navigation Silverfin?
• Comment télécharger des documents depuis la rubrique « Documents »
• Comment consulter l'audit log dans Silverfin ?
• Comment activer la liste de mapping Silverfin depuis la Marketplace ?

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Gestion des données 30

• Pourquoi la première période n'apparaît-elle pas dans le dossier ?
• Pourquoi les écritures comptables sont-elles reportées sur la période suivante lorsqu'une période est raccourcie ?
• Comment configurer et utiliser les tags dans les tags de modification ?
• Aperçu du report bilan d'ouverture - cases à cocher mises à jour sur l'écran « Périodes »
• Que faire si vous importez une balance comptable erronée ?

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Reporting et exportations 24

• Comment télécharger plusieurs périodes à la fois dans un dossier ?
• Pourquoi un compte est-il affiché dans le mauvais groupe dans mon rapport ?
• Comment personnaliser la page de couverture et la page de titre de vos exportations ?
• Que sont les ensembles de périodes dans les rapports et comment les configurer ?
• Les rapports dans Silverfin - une introduction

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Trainings et Workshops 1

• Comment commencer un dossier dans Silverfin?

Divers 12

• Comment utiliser le Marketplace ?
• Comment utiliser le portail de facturation?
• Comment résoudre les erreurs Liquid les plus courantes dans les modèles ?
• Comment utiliser les fonctionnalités au niveau général dans Silverfin?
• Comment puis-je m'inscrire aux workshops Silverfin ?

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Visma Connect 12

• Comment me connecter à Silverfin pour la première fois après la migration vers Visma Connect ?
• Comment me connecter à Silverfin avec Google ou Microsoft ? (Visma Connect)
• Comment me connecter à Silverfin une fois l'authentification à deux facteurs (2FA) configurée ? (Visma Connect)
• Comment configurer une clé d'identification pour me connecter à Silverfin ? (Visma Connect)
• Comment gérer mon compte avec Visma Connect (adresse e-mail, clés d'accès et mot de passe) ?

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