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Gestion des utilisateurs
21
Choisir entre un utilisateur Pulse et un collaborateur externe dans Silverfin
Comment déterminer les dossiers auxquels un utilisateur a accès?
Comment Ajuster l'Accès d'un Utilisateur
Comment ajouter un utilisateur Pulse?
Comment personnaliser les préréglages du Pulse?
Voir l'ensemble des 21 articles
Communication
5
Comment gérer la visibilité des Notes et Tâches?
Comment utiliser les tâches dans la communication ?
Comment supprimer la communication d'un utilisateur qui ne travaille plus dans notre bureau?
Comment ajouter des tags à votre communication.
Comment gérer votre communication interne dans Silverfin (vidéo)
Workflows et modèles : Niveau général
9
Qu’est-ce qu’un statut de workflow et comment le gérer au niveau du firme?
Comment reconnaître la différence entre un modèle de dossier, un workflow et un écran de travail ? (Masterclass)
Comment visualiser et gérer des documents dans un modèle ?
Comment les numéros de compte sont-ils affichés dans le dossier de travail ?
Comment créer un modèle de texte?
Voir l'ensemble des 9 articles
Gestion des dossiers clients
28
Comment faire pour que Silverfin mémorise l’affichage replié d’un workflow ?
Comment paramétrer un dossier de consolidation lors de l'ajout d'un nouveau dossier ?
Comment verrouiller et déverrouiller le mapping ?
Comment préparer vos réunions clients avec Talking Points dans Silverfin?
Comment ajuster les années financières?
Voir l'ensemble des 28 articles
Gestion des données
21
Comment créer une liste de mapping personnalisée?
Comment utiliser l'écran Attribution de comptes dans les dossiers de consolidation?
Comment activer les bénéfices non distribués pour les dossiers belges ? (marchés UK, LUX et NL)
Comment configurer des filtres dans Insights ?
Comment remplacer les données de comptabilité dans une période?
Voir l'ensemble des 21 articles
Reporting et exportations
11
Logique d’ordre d’exportation
Comment personnaliser une exportation dans Silverfin ?
Comment puis-je télécharger un rapport au format Excel?
Comment réduire les marges dans les pièces jointes à mes exportations?
Comment gérer les polices non prises en charge lors de l’export?
Voir l'ensemble des 11 articles
Trainings et Workshops
2
Comment commencer un dossier dans Silverfin?
Comment puis-je m'inscrire aux workshops Silverfin ?
Divers
3
Comment utiliser le Marketplace ?
Comment utiliser le portail de facturation?
Comment utiliser les fonctionnalités au niveau général dans Silverfin?