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Gestion des utilisateurs
21
Choisir entre un utilisateur Pulse et un collaborateur externe dans Silverfin
Comment déterminer les dossiers auxquels un utilisateur a accès?
Comment Ajuster l'Accès d'un Utilisateur
Comment ajouter un nouvel utilisateur ?
Comment ajouter un utilisateur Pulse?
Voir l'ensemble des 21 articles
support et maintenance
5
Comment puis-je ajuster les années financières?
Comment transférer des e-mails vers la section "Documents" dans Silverfin?
Comment utiliser les fonctionnalités au niveau général dans Silverfin?
Comment ajuster les années financières?
Comment corriger des fichiers PDF corrompus dans Silverfin?
Communication
5
Comment gérer la visibilité des Notes et Tâches?
Comment utiliser les tâches dans la communication ?
Comment supprimer la communication d'un utilisateur qui ne travaille plus dans notre bureau?
Comment ajouter des tags à votre communication.
Comment gérer votre communication interne dans Silverfin (vidéo)
Workflows et modèles : Niveau général
6
Comment créer un modèle de texte?
Comment utiliser un workflow?
Comment faire une mise à jour dans un "écran de travail de workflow personnalisé" dans Silverfin ?
Comment fonctionne le verrouillage du mapping à partir d'un exercice financier prédéfini ?
Pourquoi commencer par le mapping?
Voir l'ensemble des 6 articles
Gestion des clients et des dossiers
20
Comment attribuer un modèle de compte?
Comment rendre une reconciliation visible pour un utilisateur de Pulse?
Comment puis-je partager un workflow avec un utilisateur Pulse ?
Comment ajouter un nouveau compte in Silverfin?
Comment intégrer un dossier client dans Silverfin lorsque le client gère lui-même ses comptes?
Voir l'ensemble des 20 articles
Gestion des données
13
Comment utiliser le bouton Insights dans les modèles de réconciliation?
Comment remapper un compte?
Comment créer une structure de dossiers dans la section Documents et gérer des documents externes
Comment les types de comptes sont déterminés dans les dossiers mappés?
Comment supprimer complètement une période?
Voir l'ensemble des 13 articles
Reporting et exportations
9
Logique d’ordre d’exportation
Comment personnaliser une exportation dans Silverfin ?
Comment puis-je télécharger un rapport au format Excel?
Comment réduire les marges dans les pièces jointes à mes exportations?
Comment gérer les polices non prises en charge lors de l’export?
Voir l'ensemble des 9 articles
Trainings et Workshops
2
Comment commencer un dossier dans Silverfin?
Comment puis-je m'inscrire aux workshops Silverfin ?
Divers
2
Comment utiliser le Marketplace ?
Comment utiliser le portail de facturation?