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Cet article explique comment connecter Silverfin avec FID-Manager pour synchroniser les données administratives. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans FID-Manager sera automatiquement synchronisée avec Silverfin.

Table des matières

Comment configurer la synchronisation avec AdminPulse au niveau du bureau ?

Seuls les utilisateurs ayant des droits d'administrateur peuvent configurer la synchronisation au niveau du bureau.

Pour établir la connexion, suivez ces étapes :

  1. Sur l'écran de vue d'ensemble du bureau, cliquez sur l'onglet «Synchronisations».
  2. Cliquez sur le bouton «Ajouter une nouvelle synchronisation» et choisissez «Synchronisation de l'administration».
  3. Dans le menu déroulant, choisissez «Connectez-vous avec AdminPulse» et cliquez sur «Connecter».
  4. Vous serez redirigé vers la page de connexion d'AdminPulse.

Comment comfigu la synchronisation avec AdminPulse au niveau du dossier client?

Pour lier une synchronisation existante au dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes:

  1. Accédez au dossier et cliquez sur le bouton «Modifier le client».
  2. Cliquez sur l'onglet «Sync».
  3. Cliquez sur le signe plus (+) à côté de la synchronisation de l'administration.
  4. Choisissez «AdminPulse» dans la liste des synchronisations d'administration disponibles.
  5. Assignez la référence correcte de la synchronisation d'administration.
  6. Sauvegarder des modifications.