| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Dit artikel beschrijft een stapsgewijs proces voor het opzetten van synchronisatie tussen AdminPulse en Silverfin om administratieve gegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding is gelegd, worden wijzigingen in AdminPulse automatisch gesynchroniseerd met Silverfin.
Inhoudstafel
- Hoe stel je synchronisatie met AdminPulse in op kantoorniveau?
- Hoe kan ik dossier syncen met AdminPulse?
Hoe stel je synchronisatie met AdminPulse in op kantoorniveau?
Alleen gebruikers met admin-rechten kunnen synchronisatie instellen op kantoorniveau.
Om de synchronisatie te zetten, volg je deze stappen:
- Ga naar de start pagina in Silverfin en bovenaan links klik op de tab 'Syncs'.
- Klik op de knop 'Nieuwe sync toevoegen' en kies 'Administratie sync'.
- Selecteer in het dropdown-menu 'AdminPulse' en klik op 'Connect'. Geef een naam aan de synchronisatie.
- Je wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van AdminPulse.
Hoe kan ik dossier syncen met AdminPulse?
Om al een bestaande connectie in jouw dossier te koppelen kan je hiervoor de volgende stappen volgen:
- Ga naar het gewenst dossier en aan de rechterkant heb je de knop 'Dossier bewerken'.
- Klik op het tabblad 'Sync'.
- Klik op het plus-teken (+).
- Kies 'AdminPulse' uit de lijst met beschikbare administratie syncs.
- Ken de juiste referentie toe. Dit is meestal de naam van het dossier.
- Bewaar aanpassingen.