| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Dit artikel legt uit hoe je Silverfin met AdminPulse verbindt om administratieve gegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding is gelegd, worden wijzigingen in AdminPulse automatisch gesynchroniseerd met Silverfin.
Inhoudstafel
- Hoe stel je synchronisatie met AdminPulse in op kantoorniveau?
- Hoe stel je synchronisatie met AdminPulse in op dossierniveau?
Hoe stel je synchronisatie met AdminPulse in op kantoorniveau?
Alleen gebruikers met admin-rechten kunnen synchronisatie instellen op kantoorniveau.
Om de verbinding te maken, volg je deze stappen:
- Klik op Syncs in het linkerpaneel, onder Kantoorconfiguratie.
- Klik op de knop Nieuwe sync toevoegen en kies Administratie sync.
- Kies Verbinden met AdminPulse uit het drop-downmenu, vul het veld Naam in en klik op Connect. De naam is verplicht om door te gaan naar de volgende stap.
- Silverfin stuurt je door naar de inlogpagina van AdminPulse.
- Als de inlogpagina van AdminPulse niet opent, ben je mogelijk al ingelogd.
Hoe stel je synchronisatie met AdminPulse in op dossierniveau?
Om een bestaande synchronisatie aan een dossier te koppelen, volg je deze stappen:
- Klik op de overzichtspagina van het dossier bovenaan het linkerpaneel op de naam van het dossier en kies Dossier bewerken.
- Klik op het tabblad Sync.
- Klik op het plus-teken (+) naast Administratie sync.
- Kies op het scherm Administratie synchronisatie de optie AdminPulse uit het drop-downmenu Administratie sync en ken de juiste Administratie synchronisatie referentie toe. Dit is meestal de naam van het dossier.
- Klik op Aanpassingen bewaren.