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*Temps estimé: 1-2 heures

En plus des workflows 'Comptes annuels' et 'Impôt sur les sociétés', qui sont spécifiques à une entreprise, vous pouvez également utiliser le workflow 'Entreprise personne physique' dans Silverfin. Ce workflow fonctionne intuitivement de la même manière que le 'Dossier de travail' dans Silverfin.

Nous vous recommandons donc de toujours commencer à travailler dans le 'Dossier de travail', car les informations seront envoyées vers le workflow 'Entreprise personne physique'.

Nous vous recommandons d'utiliser le dossier de travail spécifique aux personnes physiques 'Workflow personne physique'.

Table de matières

Introduction

  • Grâce à ce workflow, vous pouvez compléter le traitement et la clôture de toutes vos entreprises personnes physiques sans avoir à quitter Silverfin. Veuillez noter que ce workflow ne s'applique qu'aux entreprises individuelles.
  • Le workflow de travail utilise les données en temps réel provenant de votre logiciel de comptabilité, qui sont déjà stockées dans Silverfin, pour compléter ces dossiers en utilisant les modèles standard appropriés. Par exemple,  finaliser les frais professionnels, calculer une éventuelle déduction pour investissement pour les entreprises individuelles, cotisations sociales, crédit d'impôt. 
  • Vous pouvez également préparer la déclaration d'impôt tout en finalisant votre dossier. Les codes à remplir apparaîtront dans Silverfin. 
  • Ainsi, non seulement vous travaillez plus rapidement et plus efficacement, en éliminant un grand nombre d'étapes sujettes aux erreurs, mais vous livrez également des dossiers de meilleure qualité.

Ajoutez le workflow dans vos dossiers

Vous pouvez choisir dans lequel de vos dossiers vous souhaitez ajouter le workflow 'Entreprise personne physique'.

Cela peut se faire de 2 manières :

  1. Vous ajoutez manuellement le workflow *par dossier*. Dans votre dossier, cliquez sur 'Ajouter un workflow' et choisissez le workflow 'Entreprise personne physique'.
  2. Vous ajoutez le workflow dans tous les dossiers, ou une partie de vos dossiers, qui utilisent tous le même "modèle de clients" (cela doit être déterminé au niveau de l'environnement administrateur). Un utilisateur administrateur peut configurer cela en allant dans *Modèles* et en sélectionnant le *Modèles de client* en question, auquel vous souhaitez ajouter le workflow. 
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs workflows supplémentaires à ce modèle de client.

Masterclass

Ces vidéos expliquent étape par étape le paramétrage du dossier ainsi que le fonctionnement de chaque réconciliations et quels modèles provenant du dossier de travail sont liés. Nous vous recommandons de consulter ces masterclasses avant de commencer à utiliser le workflow.