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Lorsqu’un dossier est mappé, vous ne pouvez pas modifier manuellement le type de compte dans les paramètres du compte. Le système suit plutôt un processus structuré pour déterminer automatiquement le type de compte approprié.
Comment Silverfin détermine le type de compte
Le système suit les étapes suivantes :
Vérification du mapping
- Si le mapping utilisé dans le dossier spécifie un type de compte, le système utilise celui-ci.
- Si aucun type de compte n’est défini dans le mapping, la valeur par défaut est « aucun ».
- Seuls les administrateurs peuvent modifier les mappings.
Vérification des données synchronisées ou importées
- Si le mapping ne fournit pas de type de compte, le système vérifie les données synchronisées depuis le logiciel comptable ou les données importées manuellement.
- Si aucun type de compte n’est présent dans ces données, la valeur par défaut est à nouveau « aucun ».
Paramètres au niveau du bureau
- Si le type de compte n’est toujours pas défini, le système vérifie les paramètres au niveau du bureau.
- Seuls les administrateurs peuvent modifier ces paramètres.
- Si aucun type de compte n’est défini à ce niveau, la valeur par défaut est « aucun ».
Option de dernier recours
- Si aucune des étapes ci-dessus ne fournit de type de compte, le système attribue par défaut « charge ».
En suivant cette approche structurée, le système garantit la cohérence et la précision lors de la détermination des types de comptes dans les dossiers mappés.