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Cet article explique comment connecter un dossier client Silverfin à Bocount2009 pour synchroniser les données comptables. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans Bocount2009 sera synchronisée avec Silverfin.
Comment configurer la synchronisation avec Bocount2009 dans un dossier client ?
La synchronisation avec Bocount2009 doit déjà exister au niveau du bureau avant que vous puissiez la lier à un dossier client. Sa configuration au niveau du bureau nécessite des droits d’administrateur : consultez Comment puis-je configurer la synchronisation avec Bocount2009 au niveau du bureau? La liaison de la synchronisation à un dossier client ne nécessite pas de droits d’administrateur : les utilisateurs Administrateur et Collaborateur peuvent tous les deux le faire.
Pour lier une synchronisation existante au dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes :
- Sur la page d’aperçu du dossier client, ouvrez le panneau de navigation à gauche et cliquez sur Modifier le client.
- Cliquez sur l’onglet Sync.
- Cliquez sur Configurer la synchronisation.
- Choisissez l’un des scénarios de synchronisation proposés. Si vous choisissez le premier scénario, vous serez invité à définir la date de début de la synchronisation.
- Choisissez Bocount2009 dans la liste des synchronisations disponibles et sélectionnez une référence de synchronisation.
- Enregistrez les modifications.
Les chiffres sont mis à jour automatiquement chaque nuit avec les dernières données dans Silverfin. Pour récupérer des chiffres mis à jour pendant la journée, utilisez les flèches de synchronisation à côté du nom du dossier client.