| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗ Externe gebruiker | ✗ Pulse gebruiker |
In dit artikel lees je hoe je de template ‘Accountantsverslag’ gebruikt binnen het werkdossier.
Met deze template genereer je een verkort verslag voor de accountant, inclusief balanspositie, resultaat en fiscale positie.
➡️ Deze template is specifiek bedoeld voor dossiers binnen de Nederlandse markt.
Wat doet de template?
De template Accountantsverslag toont een compacte samenvatting van de financiële situatie van de onderneming.
In dit verslag vind je onder andere:
- een verkorte weergave van de balanspositie,
- een overzicht van het resultaat,
- en een samenvatting van de fiscale positie.
Dit maakt het verslag geschikt als intern controlepunt of als overzichtsdocument richting accountant.
Zo ga je te werk
- Open de template Accountantsverslag in het dossier.
- Bepaal per onderdeel of het moet worden opgenomen in het verslag.
- Gebruik de checks in de template om onderdelen te in- of uit te schakelen.
- Controleer of het verslag volledig aansluit op de gegevens in het dossier voordat je het document exporteert.
Waar let je op?
- Je kunt per onderdeel zelf bepalen of het in het accountantsverslag moet worden opgenomen.
- De checks geven je volledige flexibiliteit om het verslag aan te passen aan de situatie van het dossier.
Wil je dat bepaalde onderdelen altijd of nooit standaard worden opgenomen in het verslag? Dan kunnen we dit op kantoorniveau voor je instellen. Neem hiervoor contact op met je Customer Success Manager.