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Dans l'article suivant, nous expliquons comment mettre à jour et personnaliser les style bundles dans Silverfin. Ces paramètres vous permettent de contrôler la mise en page, l'apparence et le contenu des exports. Seuls les administrateurs peuvent personnaliser les styles.

Table des matières

Accéder aux paramètres de style

  • Pour mettre à jour le format de vos style bundles, allez sur la page d'accueil du bureau et cliquez sur le bouton Styles. 
  • Vous pouvez ensuite accéder aux paramètres de style d'un style bundle en :
    • Cliquant sur le nom du style, ou
    • Sélectionnant Actions > Modifier le style.
  • Cliquez sur le bouton Réglages de style. Cela ouvrira une nouvelle page où vous pourrez configurer diverses options.

Sections dans les règlages de style

1. Général

Ici, vous pouvez gérer les propriétés globales de votre bundle :

Nom : Renommez votre bundle pour mieux refléter son contenu (ex: Comptes Annuels).

Peut être sélectionné sur dossier client : Décidez si ce style bundle peut être choisi dans un dossier client lors de la préparation d'un export.

Langues : Choisissez par exemple l'anglais, le néerlandais ou le français comme langue par défaut du bundle.

Format de papier : Sélectionnez la taille du papier pour les exports imprimés.

Page de couverture : Téléchargez une page de couverture (la première page d'un export) et choisissez si les marges doivent s'appliquer.

Page de titre : Téléchargez une page de titre (une page qui sépare les blocs d'export).

Dernière page : Téléchargez une dernière page qui apparaîtra à la fin de l'export.

En-tête : Ajoutez des logos ou d'autres éléments à l'en-tête des pages exportées.

  • Format .jpg, .png ou .jpeg. Hauteur recommandée : 555 px, largeur totale de la page : 2480 px et largeur de l'en-tête en mode paysage : 3507 px.
  • Cochez « utiliser l'en-tête en paysage» si vous avez chargé un en-tête paysage.

Pied de page : Ajoutez des logos ou d'autres éléments au pied de page. Format .jpg, .png ou .jpeg (recommandations identiques à l'en-tête).

2. Mise en page

Ajustez l'apparence de vos exports :

Paramètres de police : Choisissez le type de police (ex: Calibri), la taille (ex: 10), la couleur (ex: code HEX #0000FF pour le bleu) et la taille de police minimale pour les tableaux.

Marges : Ajustez les marges si le texte déborde sur la page suivante.

Alignement des logos clients : Positionnez les logos sur la page de couverture (ex: au centre). 

  •  Les logos sont téléchargés dans le dossier client sous Modifier le client > Configuration.

3. Rapports et graphiques

  • Ajustez la palette de couleurs utilisée dans les rapports. 
  • Personnalisez les couleurs des graphiques pour qu'elles correspondent à l'image de marque de votre entreprise.

4. Code Liquid

  • Effectuez des ajustements avancés au texte et aux détails sur la page de couverture, la page de titre, la table des matières, l'en-tête, le pied de page, etc. 
  • Attention : Les modifications dans cette section peuvent corrompre votre style d'export. 
  • Ne faites des mises à jour que si vous maîtrisez le code Liquid. 
  • En cas de doute, contactez notre équipe support à support@silverfin.com ou posez votre question dans la Silverfin Community avant d'effectuer des modifications.

Comment ajuster les blocs du style bundle ?

Une fois les paramètres de style ajustés, vous pouvez décider quels blocs inclure.

Glisser-déposer des blocs : Sur le côté droit de l'écran, vous verrez des blocs représentant les comptes, rapports, documents, textes, écritures et communications. Glissez et déposez ces blocs pour personnaliser votre bundle.

Comptes

  • Sélectionnez les comptes/rapprochements à inclure. 
  • Ajoutez une page de titre, un en-tête ou un pied de page si nécessaire. 
  • Décochez le trombone si vous ne voulez pas exporter les pièces jointes.

Rapports

  • Ajoutez plusieurs rapports en faisant glisser le bloc plusieurs fois. 
  • Les rapports peuvent être exportés avec les numéros de compte d'origine ou mappés, ou à l'aide d'un modèle de rapport configuré.
  • Pour certains rapports, il est possible d'inclure certains graphiques. Il suffit de cocher ou décocher les cases correspondantes selon vos besoins.
  • Vous pouvez également développer ou réduire les lignes d'un rapport.

Documents

  • Faites glisser plusieurs blocs de document si vous avez besoin de plus de texte.

  • Ajoutez une page de titre, un en-tête et un pied de page si nécessaire.

Texte

  • Faites glisser plusieurs blocs de texte si vous avez besoin de plusieurs textes.
  • Ajoutez une page de titre, un en-tête et un pied de page si nécessaire.
  • Décidez si le texte doit être inclus dans l'exportation même s'il n'a pas été créé dans un dossier client.

Modifications

  • Choisissez d'exporter uniquement les écritures internes, externes ou les deux.
  • Ajoutez une page de titre, un en-tête et un pied de page si nécessaire.
  • Décidez si vous souhaitez afficher les noms et numéros de compte d'origine (conformément au système comptable) dans l'exportation.

Communication(s)

  • Ajoutez une page de titre, un en-tête et un pied de page si nécessaire.
  • Filtrez les communications et exportez les Notes, To-Dos, To-Dos ouverts ou Tout.
  • Possibilité de filtrer également par tags de communication.

Page de couverture et Table des matières 

  • Lorsque vous personnalisez l'exportation, vous pouvez inclure une page de garde et une table des matières en cochant ou décochant les options correspondantes.
  • Vous pouvez ajouter un en-tête et un pied de page à une table des matières.

Qu'est-ce qu'un style par défaut ?

  • Le style par défaut est le style automatiquement appliqué lors de la création d'un export dans un dossier client.
  • Il est attribué dans les paramètres avancés de l'entreprise.

  • Le style par défaut ne peut pas être supprimé.

Comment copier et supprimer un style bundle ?

Copier un Style Bundle

Pour éviter de repartir de zéro, vous pouvez copier un style existant :

  1. Allez dans Styles au niveau du bureau.
  2. Identifiez le style et sélectionnez Actions > Copier le style.

Supprimer un style bundle

Pour supprimer un style, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

  1. Allez dans Styles au niveau du bureau.
  2. Identifiez le style et cliquez sur Actions > Supprimer le style.
  • Vous ne pouvez pas supprimer le style par défaut du bureau, ni un style déjà utilisé dans des exports. 
  • Décochez d'abord l'option "Peut être sélectionné au niveau du client" dans les paramètres. 
  • Les styles supprimés apparaîtront dans la section "Styles désactivés" en bas de page.

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