Les liasses sont créées au niveau de l'entreprise et constituent une base uniforme pour tout ce qui est exporté à partir de Silverfin. Un administrateur peut créer plusieurs 'Réglages' ou liasses qui peuvent être utilisés pour différents dossiers par après. Il s'agit concrètement du Contenu de la liasse. Que voulez-vous voir dans la liasse?
Si vous avez d'autres questions concernant le style de votre liasse, n'hésitez pas de nous contacter via le chat en ligne.
Comment adapter un style?
Pour créer une nouvelle liasse ou adapter une liasse existante, naviguez vers Réglages. Vous pourrez y adapter une liasse via le petit crayon ou la copier afin de pouvoir continuer à l’éditer. Votre contact CSM a en principe déjà créé un style de base dans Silverfin avec la mise en page à base des informations que vous lui avez données.
Vous pourrez ensuite définir entièrement vous-même la composition de la liasse en faisant glisser les blocs se trouvant du côté droit vers le côté gauche. La séquence affichée à l’écran sera identique à celle des éléments destinés à l’exportation de la liasse. Pour l’instant, vous pouvez ajouter les éléments suivants dans une liasse :
- Comptes : si vous souhaitez ajouter l’exportation des détails de certains comptes ou commentaires, vous pouvez utiliser ce bloc. Il est possible de configurer ceci par dossier. Ici, vous pouvez insérer une 'rangée' de comptes spécifiques, par exemple : 404,444,49,179. Vous voulez voir tous les détails pour un certain dossier? Alors, mettez le range de compte: 1,2,3,4,5,6,7.
- Rapport : Ceux-ci sont tous les modèles de reporting. Vous recevez le choix entre les modèles disponibles tout comme sous les 'Modèles'. Aussi adaptable par dossier.
- Document : si vous souhaitez télécharger un document/fichier externe devant également apparaître dans la liasse, vous pouvez le faire via le bloc « Documents ».
- Texte : il s’agit des comptes-rendus et des textes légaux disponibles dans Silverfin. Vous pouvez les consulter sous « Documents ».
- Modifications : Les modifications effectuées dans Silverfin peuvent également être ajoutées à l’exportation. Il s’agit de l’aperçu que vous verrez également lorsque, dans un dossier, vous vous rendez dans « Modifications » via le menu de gauche.
- Communications : Toutes les communications d'un dossier client peuvent être ajoutées à l'exportation.
Pour chaque bloc ajouté dans l’exportation, vous pouvez prévoir une feuille de titre pour cette section ou encore afficher un pied de page / en-tête ou non pour certains éléments. Dans le bloc « Comptes », vous verrez également parfois apparaître un 'trombone'. Si celui-ci est noir, cela signifie que les documents qui ont été ajoutés au compte sous forme de commentaires seront également ajoutés en annexe à la liasse. Si vous ne souhaitez pas que cela soit le cas, cliquez sur l’icône pour le désactiver.
N’oubliez pas de sauvegarder le contenu de la liasse une fois que vous l'aurez créée. Vous pouvez le faire via le bouton vert « Sauvegarder ce style ».
En plus de choisir le contenu d'un style, vous pouvez également personnaliser la mise en page de différentes manières. Tout en bas, vous trouvez également l'option de créer un style à partir de zéro.
Général
Disposition
Fonte de caractères : ici, vous pouvez choisir parmi les différentes options présélectionnées de Silverfin
Rapports et graphiques
Comment créer un nouveau réglage/liasse?
La façon la plus facile de créer un nouveau style: en copiant un style existant et de le modifier. De cette façon, vous êtes sûr que les configurations de layout sont inclus.
Comment éliminer la numération de pages?
Vous souhaitez exporter les comptes rendus/textes sans première page et sans numérotation de pages? Dans ce cas, allez dans réglages et créez un style séparé nommé 'Textes' ou 'Comptes Rendus'. Un administrateur est capable de créer ceci au niveau de l'entreprise sous 'Réglages'.
Comment s'y prendre?
1. Copiez un style existant
2. Ensuite, vous pouvez effacer l'option du numérotage de page dans réglages avancés.
3. Sauvegarder le style et adapter le style à nouveau en cliquant sur CONTENU. Ici, vous pouvez décocher que vous ne souhaitez pas voir la première page ni la table de matières.
Il s'agit d'une action qui ne peut être effectuée que par un utilisateur administrateur. Si vous ne disposez pas de ces droits, contactez un administrateur utilisateur au sein de votre bureau.