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Ce guide explique comment installer l'intégration de signature électronique OK!Sign avec Silverfin et comment l'utiliser pour envoyer des documents à signer numériquement. L'intégration OK!Sign offre aux utilisateurs de Silverfin la possibilité de signer leurs documents de façon digitale. Une fois le document signé par toutes les parties désignées, celui-ci sera visible dans le tableau de bord OK!Sign ainsi que dans le dossier Silverfin.
Ce dont vous aurez besoin
- Un compte OK!Sign. Vous trouverez plus d'informations et les détails d'enregistrement sur le site OK!Sign.
Comment installer l'intégration OK!Sign
- Connectez-vous à votre tableau de bord OK!Sign et accédez au menu Apps.
- Trouvez le lien Silverfin et cliquez sur Activer le lien.
- Il vous sera demandé de vous connecter à Silverfin pour autoriser l'application.
- Cliquez sur Autoriser. Une fois autorisée, l'intégration est active et prête à être utilisée.
Comment utiliser OK!Sign dans Silverfin
- L'intégration OK!Sign vous permet d'envoyer des documents textuels Silverfin pour signature digitale par plusieurs parties. Les modèles de texte standard dans Silverfin contiennent déjà des marqueurs de signature avec les informations de chaque partie signataire (nom, courriel et numéro de téléphone portable), ce qui permet à OK!Sign de préremplir automatiquement les champs requis.
- La signature peut être lancée via le menu Actions dans la section Documents, dans un texte de réconciliation, ou dans un workflow - aussi bien dans Legal Docs que dans BE Comptes annuels.
- Pour vous assurer que les marqueurs de signature sont correctement complétés, vérifiez que les informations des gérants et actionnaires - y compris l'adresse e-mail et le numéro de téléphone portable - sont renseignées dans le dossier.
Si vous avez correctement configuré l'intégration mais que l'action OK!Sign n'apparaît pas à certains endroits où vous vous y attendiez, veuillez contacter OK!Sign.
Processus de signature
- Dans le menu Actions du workflow ou de la réconciliation, sélectionnez OK!Sign pour démarrer la demande.
- Vous serez dirigé vers le site OK!Sign, où le document et les parties signataires sont chargés automatiquement.
- Vérifiez les marqueurs de signature et confirmez qu'ils sont placés correctement dans le document. Lorsque tout est en ordre, sauvegardez et finalisez la demande.
- Un commentaire apparaîtra dans le dossier Silverfin confirmant que le processus de signature a commencé. Ce commentaire sera mis à jour chaque fois qu'une partie signe le document.
- Une fois que toutes les parties ont signé, une version PDF du document signé est jointe au fil des messages dans Communication. Le document peut être téléchargé depuis cet emplacement ou depuis le tableau de bord OK!Sign.
Pour toute question ou demande d'assistance, veuillez contacter votre Customer Success Manager ou envoyer un e-mail à support@silverfin.com