| Gebruikersrollen |  Admin | ✗Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Deze gids legt uit hoe je de OK!Sign integratie voor digitale ondertekening met Silverfin installeert en hoe je deze gebruikt om documenten te versturen voor digitale ondertekening. Dankzij de OK!Sign-integratie kunnen Silverfin gebruikers hun documenten digitaal laten ondertekenen. Eens het document door alle betrokken partijen ondertekend is, zal het zichtbaar zijn zowel in het OK!Sign-dashboard als in het Silverfin dossier.
Wat heb je nodig
- Een OK!Sign account. Meer informatie en registratiegegevens vind je terug op de OK!Sign website.
Hoe stel je de OK!Sign-integratie in
- Log in op je OK!Sign-dashboard en navigeer naar het Apps menu.
- Zoek de Silverfin link en klik op Activeer de link.
- Je wordt gevraagd om in te loggen op Silverfin om de applicatie goed te keuren.
- Klik op Autoriseren. Eens goedgekeurd, is de integratie actief en klaar voor gebruik.
Hoe gebruik je OK!Sign in Silverfin
- Dankzij de OK!Sign-integratie kan je Silverfin tekstdocumenten versturen om deze door meerdere partijen digitaal te laten ondertekenen. Standaard Silverfin sjablonen bevatten reeds te ondertekenen velden met informatie over elke ondertekenaar (naam, e-mail en GSM-nummer), zodat OK!Sign de verplichte velden automatisch kan invullen.
- De ondertekening kan worden opgestart via het menu Acties in de Documentensectie, in een toelichting, of in een workflow - zowel in Legal Docs als in BE Jaarrekening.
- Om er zeker van te zijn dat de te ondertekenen velden correct ingevuld worden, zorg ervoor dat de gegevens van de bestuurders en aandeelhouders - inclusief e-mailadres en GSM-nummer - zijn ingevuld in het dossier.
Als je de integratie met succes hebt ingesteld, maar de OK!Sign-actie op sommige verwachte plaatsen niet wordt weergegeven, neem dan contact op met OK!Sign.
Ondertekeningsproces
- Selecteer in het menu Acties van de workflow of toelichting OK!Sign om de aanvraag op te starten.
- Je wordt doorgestuurd naar de OK!Sign website, waar het document en de ondertekenaars automatisch worden geladen.
- Controleer de te ondertekenen velden en bevestig dat ze correct in het document zijn geplaatst. Wanneer alles in orde is, bewaar en finaliseer je de aanvraag.
- In het Silverfin dossier verschijnt een opmerking die bevestigt dat het ondertekeningsproces opgestart is. Deze opmerking wordt geüpdatet telkens een partij het document ondertekent.
- Eens alle partijen ondertekend hebben, wordt een PDF van het ondertekende document als bijlage toegevoegd aan de berichtenstroom in Communicatie. Het document kan vanaf daar of vanuit het OK!Sign-dashboard worden gedownload.
Bij vragen of voor ondersteuning, neem contact op met je Customer Success Manager of stuur een e-mail naar support@silverfin.com