Afin de faciliter les commentaires relatifs aux (groupes de) comptes, nous vous proposons toute une série de modèles via notre Marketplace. Ceux-ci ont pour but d’automatiser au maximum les commentaires.
La collection de modèles peut être consultée par les admins au niveau de l’entreprise, sous « Modèles » et après en cliquant le bouton pour ajouter un modèle.
Lorsque l’on choisit un modèle au niveau de l’entreprise, on peut également l’ajouter ensuite au niveau d’un dossier.
Les réconciliations peuvent être ajoutés par un administrateur en cliquant le bouton dans une période à coté du « Réconciliations »
L’autre avantage de la collection de modèles, c’est que nous gérons directement les modèles. Si l’on adapte par exemple le coefficient ATN légal, nous pouvons mettre cet élément à jour de façon globale pour tous nos clients. Vous ne devez donc rien faire manuellement et vous gagnez du temps. Lorsqu’une mise à jour de modèle est disponible, c'est indiqué par un pictogramme « update » en face du titre.
Cliquez ensuite sur le titre de ce modèle pour voir apparaître à droite un bouton « Mises à jour disponibles »