Insights, c'est quoi? 


Insights est un module supplémentaire sur Silverfin qui vous permet de lancer des termes de recherches et des flux de travail sur tous les dossiers.

Insights se compose de deux grands blocs : "Dossiers" et "Triggers"



Dans l'onglet Dossiers vous pourrez lancer des filtres sur tous les dossiers (auxquels vous avez accès en tant qu’utilisateur).  Vous pouvez sauvegarder ces termes de recherche dans segments.

Dès que vous aurez créé un segment vous pourrez y rajouter un 'trigger'. Un tel flux de travail vous permet de rajouter une note ou une tâche dans tous les dossiers qui font partie de ce segment. 

Comment définir des filtres?

Vous accédez à Insights en cliquant sur "Dossiers" dans l'écran d'accueil. En haut, vous pouvez sélectionner un segment déjà enregistré.



Vous pouvez également créer vous-même de nouveaux segments ou simplement lancer des filtres pour effectuer des recherches.

Ci-dessous, nous décrivons les différentes options de filtres dans Silverfin. Ceux-ci vous permettent d'arriver à des filtres très spécifiques et sur mesure. Vous pouvez toujours l'enregistrer dans un segment.

Période

Vous commencez toujours en premier en choisissant la période souhaitée. C'est durant cette période que les résultats des autres filtres sont examinés.


  • Dernière période: Silverfin recherchera dans la dernière période disponible
  • Dernière période du dernier exercice: Silverfin effectuera une recherche au cours du dernier exercice complet
  • Période contenant une date précise: Silverfin recherchera dans la période des dossiers contenant la date indiquée


Informations client 

Ce filtre vous permet de rechercher certains attributs dans des dossiers, tels que le formulaire d'entreprise ou la synchronisation utilisée.



Formule: 

Ce champ vous permet de publier des formules dans tous les dossiers. Les formules sont identiques à la structure des formules dans un rapport.

Un exemple de formule est celui de la procédure de sonnerie d'alarme:

(# 16__59) - ((-1 * # 100) / 2)




Si vous exécutez le terme de recherche, vous obtiendrez une liste de tous les dossiers auxquels la formule s'applique. Le résultat de la formule apparaît également dans une colonne claire.

Si vous souhaitez donner un nom de colonne spécifique, au lieu de formule, vous devez écrire un nom de votre choix dans la barre "nom de colonne" (voir ci-dessus).



Dossiers suivis par l'utilisateur

Ce champ vous permet de filtrer les dossiers par qui suit un dossier.

Dans chaque dossier vous pouvez indiquer si vous souhaitez recevoir les rapports d'un dossier.

C'est sur ce champ qui est filtré:



Il est important que les gestionnaires de dossiers suivent tous leurs propres dossiers dans Silverfin. De cette façon, vous pouvez suivre les dossiers par personne.

Vous ne pouvez pas encore indiquer que d'autres utilisateurs suivent un dossier, cela ne s'applique qu'à vous-même.

Veuillez contacter votre CSM personne de contact chez Silverfin si vous souhaitez effectuer cette opération une fois pour tous les dossiers . 

Fin de l'exercice

Ce filtre vous permet de filtrer, par exemple, les dossiers qui se ferment le 30/12 / xx, puis vous choisissez explicitement cette date.




Explication des données

Ce filtre est un filtre puissant dans Insights, car il vous permet de rechercher presque tous les champs dans les notes.

Comment travaillez-vous ici?

1. Vous recherchez dans l'explication dans quel champ vous souhaitez lancer un terme de recherche

Par exemple des avantages de toutes sortes:



2. Recherchez ensuite la bonne balise dans le code de l'explication



3. Saisissez ensuite le nom du champ et filtrez, par exemple, sur tous les montants supérieurs à 0:



Cela donne alors le résultat souhaité.


Progression du workflow 

Ce filtre vous permet de rechercher des dossiers qui ont été achevés pour un certain flux de travail pour un certain pourcentage.

Par exemple, je veux juste voir les dossiers pour lesquels le dossier de travail est terminé à 100%.



Ce pourcentage est récupéré à partir de l'écran initial d'un dossier



Comment installer des tiggers? 

Un 'trigger' peut être considéré comme un déclencheur/une notification prédéfinie afin que vous puissiez être tenu informé lorsque certains événements clés se produisent dans votre portfolio client comptables. Par exemple, vous pouvez configurer des déclencheurs pour être averti lorsque la valeur du prêt d'un directeur d'un dossier dépasse 10 000 Eur (si vous avez configuré ce segment!) Afin que vous puissiez leur dire qu'ils doivent déposer un P11D. Peut-être voulez-vous savoir dès que les clients commencent à faire une perte, ..etc..


Étape 1:

Configurez les segments appropriés.  Les 'triggers'  ont besoin d'un segments car le 'trigger' est basé sur un segment prédéfini.

Étape 2: 

Dans l'onglet «Clients», sélectionnez le segment pertinent. Vous verrez alors l'option «Ajouter un trigger»:



Étape 3: 


- Saisissez l'action nécessaire sous forme de note ou de tâche

- Sélectionnez si vous souhaitez que le 'trigger s'exécute` manuellement '' (c'est-à-dire par un utilisateur administrateur) ou `` quotidiennement ''



Vous pouvez soit enregistrer votre 'trigger' pour plus tard, soit l'exécuter immédiatement!


Où apparaît la note / to do à?

Vous verrez la communication appropriée dans le volet de communication (et l'onglet de communication) dans la sélection de période appropriée.


Ainsi, par exemple, si la valeur du chiffre d'affaires ou du prêt (ou autres) dépassent 10 000 euros dans un certain dossier, vous verrez dans les dossiers concernés la note mise à votre utilisateur. 

Vous recevrez également une notification, comme vous le feriez pour toute autre tâche ou note (si vous êtes mentionné / suivant le dossier client).

Remarque: La note / tâche n'apparaîtra que dans la sélection de la période sélectionnée dans les filtres de segment


Pour les segments plus avancées vous pouvez regardez le masterclass suivant: 



Pour les segments plus avancées vous pouvez regardez le masterclass suivant: