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Passer à un nouveau logiciel comptable, ou passer d'un upload manuel à une synchronisation automatique, demande un peu de planification pour sécuriser vos données. Cet article vous montre les étapes à suivre pour effectuer la transition en douceur, sans perdre d'informations financières importantes.
Table des matières
Lorsque vous passez à un nouveau logiciel comptable, ou que vous passez d'uploads manuels à une synchronisation automatique, il est crucial de choisir la bonne date de début. Cela empêche que les données de l'année précédente ne soient écrasées par les nouvelles informations de synchronisation.
À noter : assurez-vous d'utiliser les mêmes numéros de compte dans les deux systèmes. Si vous utilisez des numéros de compte différents, contactez notre équipe Support pour obtenir de l'aide.
Changer entre les synchronisations
- Sur la page d'aperçu du client, ouvrez le panneau latéral gauche et cliquez sur Modifier le client.
- Sélectionnez l'onglet Sync et cliquez sur Changer la synchronisation.
- Sur la page suivante, sélectionnez la première option proposée.
- Vous serez alors invité à choisir une date de début. Cette date doit coïncider avec le début d'un exercice fiscal. Changer de synchronisation à une autre date n'est pas autorisé.
Transition de l'upload manuel à la synchronisation automatique
- Sur la page d'aperçu du client, ouvrez le panneau latéral gauche et cliquez sur Modifier le client.
- Sélectionnez l'onglet Sync et choisissez Configurer la synchronisation.
- Sur la page suivante, sélectionnez la première option proposée.
- Vous serez ensuite invité à sélectionner une synchronisation et une date de début. Cette date doit coïncider avec le début d'un exercice fiscal. La sélection d'une autre date n'est pas autorisée.
En suivant ces étapes, vos données restent intactes pendant la transition. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, contactez notre équipe Support.
Lorsque vous passez d'une synchronisation à une autre, ou d'un upload manuel à une synchronisation, nous vous conseillons d'utiliser les mêmes numéros de compte d'origine. Si les numéros de compte d'origine sont différents dans votre nouveau système comptable, consultez Silverfin Support avant de continuer.