Gebruikersrollen AdminPersoneel ✗Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

Overstappen naar nieuwe boekhoudsoftware, of veranderen van manuele upload naar automatische synchronisatie, vraagt wat planning om je gegevens veilig te houden. In dit artikel lees je met welke stappen je de overstap vlot maakt, zonder belangrijke financiële informatie te verliezen.

Inhoudstafel 

Wanneer je overstapt naar nieuwe boekhoudsoftware, of van manuele upload naar een automatische synchronisatie verandert, is het cruciaal om de juiste startdatum te kiezen. Zo voorkom je dat de gegevens van het vorige jaar worden overschreven door de nieuwe synchronisatie-informatie.

Let op: zorg ervoor dat je in beide systemen dezelfde rekeningnummers gebruikt. Gebruik je verschillende rekeningnummers? Neem dan gerust contact op met ons Supportteam voor verdere hulp.

Wisselen tussen synchronisaties

  1. Open op de klantoverzichtspagina het linkernavigatiepanel een klik op 'Dossier bewerken'.
  3. Selecteer het tabblad Sync en klik op Sync veranderen.
  4. Selecteer op de volgende pagina de eerste optie.
  5. Je wordt vervolgens gevraagd om een startdatum te selecteren. Deze datum moet samenvallen met het begin van een boekjaar. Wisselen van synchronisatie op een andere datum is niet toegestaan.

Overstappen van manuele upload naar automatische synchronisatie

  1. Open op de klantoverzichtspagina het linkernavigatiepanel een klik op 'Dossier bewerken'.
  3. Selecteer het tabblad Sync en kies Sync instellen.
  4. Selecteer op de volgende pagina de eerste optie.
  5. Je wordt vervolgens gevraagd om een synchronisatie en een startdatum te selecteren. Deze datum moet samenvallen met het begin van een boekjaar. Een andere datum selecteren is niet toegestaan.

Door deze stappen te volgen, blijven je gegevens intact tijdens de overstap. Heb je verdere hulp nodig? Neem dan gerust contact op met ons Supportteam.

Bij de overstap van de ene synchronisatie naar de andere, of van manuele upload naar synchronisatie, raden we je aan dezelfde originele rekeningnummers te gebruiken. Zijn de originele rekeningnummers anders in je nieuwe boekhoudsysteem? Neem dan contact op met Silverfin Support voor je verdergaat.