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Cet article explique comment supprimer ou mettre à jour la synchronisation de l'administration dans un dossier client, afin de garantir l'exactitude et la mise à jour des données.

Table des matiè

Comment supprimer la synchronisation de l’administration dans un dossier client?

Pour supprimer une synchronisation d'administration existante dans un dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes :

  1. Accédez au dossier client et cliquez sur le bouton «Modifier le client»
  2. Cliquez sur l'onglet «Sync».
  3. Dans la section «Synchronisation des données du client», cliquez sur l’icône en forme de crayon.
  4. Dans le menu déroulant, sélectionnez «Supprimer la synchronisation de l'administration».
  5. Cliquez sur «Sauvegarder les modifications».

Comment mettre à jour la synchronisation de l’administration dans un dossier client?

Pour lier une synchronisation existante au dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes :

  1. Accédez au dossier client et cliquez sur le bouton «Modifier le client».
  2. Cliquez sur l'onglet «Sync».
  3. Dans la section «Synchronisation des données du client», cliquez sur l’icône en forme de crayon.
  4. Sélectionnez l’entité correcte dans la liste des synchronisations d'administration disponibles.
  5. Assignez la référence correcte de la synchronisation d'administration (généralement le nom du dossier client).
  6. Cliquez sur «Sauvegarder les modifications».