| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Dit artikel beschrijft hoe je de administratie-synchronisatie in een dossier kan verwijderen of bijwerken, zodat je gegevens steeds up-to-date en correct blijven.
Inhoudstafel
- Hoe verwijder je een administratie-synchronisatie uit een dossier?
- Hoe werk je een administratie-synchronisatie bij in een dossier?
Hoe verwijder je een administratie-synchronisatie uit een dossier?
Om een bestaande administratie-synchronisatie in een dossier te verwijderen, volg je deze stappen:
- Open op de overzichtspagina van het dossier het navigatiepaneel links en klik op Dossier bewerken.
- Klik op het tabblad Sync.
- Klik op het potlood-icoon in de sectie Synchronisatie van dossiergegevens.
- Selecteer Verwijder administratie synchronisatie in het dropdownmenu.
- Klik op Aanpassingen bewaren.
De administratie-synchronisatie verwijderen en opnieuw koppelen is ook de manier om een waarde te wissen die in je administratiepakket leeggemaakt werd: Silverfin behoudt de eerder gesynchroniseerde waarde tot er iets anders voor in de plaats komt. Meer uitleg over hoe gesynchroniseerde gegevens zich gedragen, vind je in Hoe beheer ik de updates van de administratie-synchronisatie in Silverfin?
Hoe werk je een administratie synchronisatie bij in een dossier?
Om de administratie synchronisatie in een dossier bij te werken, volg je deze stappen:
- Open op de overzichtspagina van het dossier het navigatiepaneel links en klik op Dossier bewerken.
- Klik op het tabblad Sync.
- Klik op het potlood-icoon in de sectie Synchronisatie van dossiergegevens.
- Selecteer de juiste synchronisatie uit de lijst met beschikbare administratie-synchronisaties.
- Ken de correcte referentie toe (dit is meestal de naam van het dossier).
- Klik op Aanpassingen bewaren.
Is er nog geen administratie-synchronisatie gekoppeld aan het dossier? Lees dan Hoe kan ik een synchronisatie met mijn cloudsoftware opzetten? voor de stappen op kantoor- en dossierniveau.