GebruikersrollenAdminPersoneelExterne medewerkerPulse gebruiker

Dit artikel beschrijft hoe je de administratie synchronisatie in een dossier kan verwijderen of bijwerken, zodat je gegevens steeds up-to-date en correct blijven.


Hoe verwijder je een administratie-synchronisatie in een dossier?

Om een bestaande administratie synchronisatie in een dossier te verwijderen, volg je deze stappen:

  1. Ga naar het gewenste dossier en klik op de knop ‘Dossier bewerken’ op het overzichtsscherm.
  2. Klik op het tabblad ‘Sync’.
  3. Klik op het potlood-icoon in de sectie ‘Synchronisatie van dossiergegevens’.
  4. Selecteer ‘Verwijder administration synchronisation’ in het dropdown-menu
  5. Klik op ‘Aanpassingen bewaren’.

Hoe werk je een administratie synchronisatie bij in een dossier?

Om de administratie synchronisatie in een dossier bij te werken, volg je deze stappen:

  1. Ga naar het gewenste dossier en klik op de knop ‘Dossier bewerken’ op het overzichtsscherm.
  2. Klik op het tabblad ‘Sync’.
  3. Klik op het potlood-icoon in de sectie ‘Synchronisatie van dossiergegevens’.
  4. Kies de juiste sync uit de lijst met beschikbare administratie-synchronisaties.
  5. Ken de correcte referentie toe (dit is meestal de naam van het dossier).
  6. Klik op ‘Aanpassingen bewaren’.