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Lors de la préparation de la déclaration d’impôt des personnes physiques, il est courant de partager le calcul avec le client avant le dépôt officiel. Grâce à Silverfin et Kamigo (Accounton), ce processus est désormais beaucoup plus simple, via le même portail que votre client utilise pour remplir le questionnaire.

Table des matières 

Étape 1 : Créer l’export dans Silverfin

  • Générez une exportation dans Silverfin incluant l’explication « Calcul fiscal » du dossier de travail.
  • Dans l’historique des exportations, un bouton apparaît (voir capture d’écran) pour partager la proposition.
Astuce : En tant qu’utilisateur admin, vous pouvez définir un style d’export au niveau général pour retrouver rapidement le bon export dans chaque dossier client.

Étape 2 : Configurer la proposition dans Accounton

  • En cliquant sur le bouton, vous accédez à la Backoffice Accounton.
  • Un message standard est prêt à être envoyé au client.
  • Ajoutez du contexte supplémentaire et définissez une date limite de retour.

Étape 3 : Partager via Kamigo

  • Votre client reçoit un e-mail indiquant qu’une nouvelle tâche est disponible dans Kamigo.
  • Le client peut accepter ou refuser la proposition.
  • Le statut est automatiquement mis à jour dans Accounton.

Étapes suivantes

  • Si la proposition est acceptée, vous pouvez poursuivre le dépôt de la déclaration dans Silverfin.
  • Si la proposition est refusée, cela apparaîtra dans Accounton et vous pourrez prendre les mesures nécessaires