Gebruikersrollen AdminPersoneelExterne gebruiker

✗ Pulse gebruiker 

Bij het voorbereiden van de aangifte personenbelasting deel je de berekening doorgaans eerst met je klant, voor je deze officieel indient. Dankzij Silverfin en Kamigo ( Accounton) verloopt dit proces nu een stuk eenvoudiger, via hetzelfde portaal dat je klant ook gebruikt om de vragenlijst in te vullen.

Inhoudstafel 


Stap 1: Export maken in Silverfin

  • Maak een export in Silverfin die de toelichting “Belastingberekening” uit het werkdossier bevat.
  • In de Export historiek verschijnt een knop (zie screenshot) om het voorstel te delen.
Tip: Als admin-gebruiker kan je op kantoorniveau een exportstijl definiëren, waardoor je in elk dossier sneller de juiste exportbundel terugvindt.


Stap 2: Voorstel configureren in Accounton

  • Na het klikken op de knop kom je in de Accounton Backoffice.
  • Een standaardbericht staat al klaar voor je klant.
  • Voeg extra context toe en bepaal een deadline voor feedback.

Stap 3: Delen via Kamigo

  • Je klant ontvangt een e-mail dat er een nieuwe taak klaarstaat in Kamigo.
  • In Kamigo kan de klant het voorstel accepteren of weigeren.
  • De status wordt automatisch bijgewerkt in Accounton.

Wat daarna?

  • Bij acceptatie kun je de aangifte verder indienen in Silverfin.
  • Bij weigering zie je dit in Accounton en kun je verdere actie nemen.

Masterclass (Video 6 minuten)

Hieronder volgt een korte masterclass waarin we dit proces stap voor stap uitleggen: