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Ce guide explique comment les utilisateurs avec des droits d'administrateur peuvent activer des packages Fintrax dans Silverfin.
Accès aux packages Fintrax
Les packages Fintrax sont disponibles dans le Silverfin Marketplace, auquel seuls les utilisateurs avec des droits d'administrateur peuvent accéder. Pour le trouver :
- Accédez à la section Modèles au niveau du bureau.
- Sélectionnez Marketplace
- Dans le Marketplace, vous pouvez localiser les packages Fintrax soit en parcourant les options disponibles, soit en appuyant sur Ctrl + F et en tapant Fintrax.
Activation d'un package
- Cliquez sur En savoir plus sur le package que vous souhaitez activer.
- Une fois dans le package, cliquez sur le bouton Activer.
Remarque : Si le package est déjà actif, vous aurez la possibilité de le Désactiver.
Activation d'un Workflow Fintrax dans un dossier client
Une fois le package Fintrax souhaité activé, vous pouvez ajouter son workflow à un dossier spécifique :
- Allez dans le dossier client où vous souhaitez activer le workflow.
- Cliquez sur Ajouter un workflow.
- Sélectionnez le workflow que vous souhaitez ajouter.
Bon à savoir :
Veuillez noter que des frais de licence minimum peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, contactez votre responsable du succès client ou visitez https://fintrax.io/
Veuillez contacter support@fintrax.io pour tous commentaires et corrections.