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Cet article explique comment connecter Silverfin à Bocount pour synchroniser les données comptables. Il décrit la connexion au niveau du cabinet, première étape avant de pouvoir lier la synchronisation à un dossier client. Une fois la connexion établie et la synchronisation configurée dans un dossier client, toute modification effectuée dans Bocount sera synchronisée avec Silverfin.
Comment configurer la synchronisation avec Bocount au niveau du cabinet ?
Seuls les utilisateurs disposant de droits d’administrateur peuvent configurer la synchronisation au niveau du cabinet.
Pour établir la connexion avec Bocount, veuillez suivre ces étapes :
- Cliquez sur Synchronisations dans le panneau de gauche, sous Configuration du cabinet.
- Cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle synchronisation et choisissez Synchronisation de la comptabilité.
- Choisissez Connectez-vous avec Bocount dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton Connecter.
- Remplissez les champs pertinents et cliquez sur Configurer la synchronisation avec Bocount.
- Nom : nom que vous attribuez à l’entité de synchronisation.
- Base URL Odata : une URL commençant par https://.
- Base URL SOAP : une URL commençant par https://.
- Nom d’utilisateur : par exemple Silverfin.
- MGMT Tenant : par exemple silverfin_mgmt.
- Mot de passe : votre mot de passe.
Une fois la connexion établie au niveau du cabinet, vous pouvez la lier à un dossier client. Consultez Comment lier la synchronisation avec Bocount au niveau du dossier client ?