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Cet article explique comment connecter un dossier client Silverfin à AFAS (Profit) pour synchroniser les données comptables. La synchronisation doit déjà exister au niveau du bureau. Voir Comment puis-je configurer la synchronisation avec AFAS (Profit) au niveau du bureau ?
Pour lier une synchronisation existante au dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes :
- Sur la page d'aperçu du dossier client, cliquez sur le nom du dossier client en haut du panneau de gauche et choisissez Modifier le client.
- Cliquez sur l'onglet Sync.
- Cliquez sur Configurer la synchronisation.
- Choisissez l'un des scénarios de synchronisation proposés. Si vous choisissez le premier scénario, vous serez invité à définir la date de début de la synchronisation.
- Choisissez AFAS dans la liste des synchronisations disponibles et sélectionnez une référence de synchronisation.
- Enregistrez les modifications.
Les chiffres sont mis à jour automatiquement chaque nuit avec les dernières données dans Silverfin. Pour récupérer des chiffres mis à jour pendant la journée, utilisez les flèches de synchronisation à côté du nom du dossier client.
La synchronisation avec AFAS peut être lente et rencontre des difficultés avec les dossiers clients volumineux. Aucune mise à jour de la synchronisation n'est prévue actuellement. Pour les dossiers clients volumineux, nous vous recommandons de télécharger les données manuellement.