Gebruikersrollen Admin Personeel Externe medewerker✗ Pulse gebruiker

Wanneer een cliëntdossier is gesynchroniseerd met een automatisch boekhoudsysteem (zoals Yuki, Exact Onliine of Horus), importeert Silverfin automatisch de grootboekdetails in de relevante rekeningen.

Grootboekdetails bekijken

  1. Ga naar de relevante rekening.
  2. Aan de rechterkant zie je een kader met de naam ‘Toon grootboek’ - klik hierop om het uit te vouwen.
  3. Je ziet nu een overzicht van de grootboekdetails, waaronder:
    • De individuele transacties.
    • Eventuele gekoppelde PDF’s bij de transacties (als Silverfin het synchroniseren van documenten ondersteunt).

Om het overzicht weer te sluiten, klik je op ‘Verberg grootboek’.