| Gebruikersrollen | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Als je de startdatum van de synchronisatie in een klantdossier moet verwijderen of bewerken, volg dan de onderstaande stappen.
Inhoudstafel
De startdatum van de synchronisatie verwijderen
Ga naar de Klantoverzicht-pagina.
- Klik op Dossier bewerken.
- Selecteer het tabblad Synchronisatie en klik op Synchronisatie veranderen.
- Kies op de volgende pagina:
- Het tweede scenario als je de synchronisatie volledig wilt uitschakelen.
- Het derde synchronisatiescenario als je het dossier wilt synchroniseren zonder startdatum.
Het opnieuw opzetten van de synchronisatie zal alle bestaande grootboekgegevens in het dossier overschrijven met nieuwe data.
De startdatum van de synchronisatie bewerken
- Ga naar de Klantoverzicht-pagina.
- Klik op Klant bewerken.
- Selecteer het tabblad Synchronisatie en klik op Synchronisatie veranderen.
- Kies op de volgende pagina het eerste synchronisatiescenario.
- Je wordt gevraagd een startdatum te selecteren. Deze moet overeenkomen met het begin van een boekjaar. Synchronisatie starten op een andere datum is niet toegestaan.
Voor verdere hulp kun je contact opnemen met ons supportteam.