Gebruikersrollen AdminPersoneelExterne medewerker✗  Pulse gebruiker

Deze artikel legt uit hoe je Securex met Silverfin integreert, zodat je automatisch de gegevens voor de sociale balans ontvangt in Silverfin zodra Securex deze heeft samengesteld.

Inhoudstafel

Voordelen van de integratie tussen Securex en Silverfin

  • Directe toegang tot belangrijke financiële data: Geen noodzaak om cijfers handmatig over te nemen, wat fouten vermindert en waardevolle tijd bespaart.
  • Naadloze integratie: Gegevens stromen automatisch van Securex naar Silverfin, zodat je je kunt richten op waardevollere taken.
  • Verbeterde efficiëntie: Doordat financiële gegevens onmiddellijk beschikbaar zijn, kan Silverfin’s AI Assistant je verder ondersteunen bij het optimaliseren van het afsluitproces.

Hoe stel je de integratie met Securex in?

  1. Ga naar de Silverfin Marketplace.
  2. Zoek naar Securex en klik op 'Meer lezen'.
  3. Log in op MySecurex via https://www.securex.be/nl/login. 
  4. Stel de koppeling in via de sectie 'Documenten van mijn klanten.'
  • Na het instellen van de koppeling duurt het tot 24 uur voordat je gegevens uit Securex kunt importeren in Silverfin.
  • De integratie wordt beheerd door Securex. Voor ondersteuning of functieverzoeken kun je rechtstreeks contact opnemen met Securex via partner.support@securex.be.

Hoe gebruik je de integratie met Securex in Silverfin?

Zodra de koppeling actief is, kun je eenvoudig gegevens uit Securex ophalen in de sjabloon Sociale balans:

  1. Ga naar de workflow Jaarrekening.
  2. Open de sjabloon Sociale balans.
  3. Klik op Acties > Gegevens importeren van Securex.