| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗ Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
Dit artikel is bedoeld om je te begeleiden bij het opzetten en beheren van je personenbelastingsdossiers.
Inhoudstafel
Koppeling Accounton-Silverfin
Voordat je begint met het werkdossier, moet je twee belangrijke koppelingen instellen:
Koppeling tussen Accounton en Silverfin
Het werkdossier voor de Personenbelasting in Silverfin wordt automatisch gevuld met data uit Accounton, voornamelijk uit de vragenlijst.
Zo stel je het in:
- Open Accounton, ga naar ‘Instellingen’ en selecteer ‘Integraties’.
- Kies Silverfin Integratie. Als de integratie niet actief is, zet deze dan op door in te loggen met je Silverfin-gegevens. Hiermee zorg je ervoor dat de gegevens automatisch overgedragen worden.
Let wel deze connectie moet aangemaakt worden met een gebruiker die zowel de "Beheerder" rechten heeft in Accounton en de "Admin" rechten in Silverfin.
- Via deze koppeling met Accounton worden klanten automatisch als dossiers aangemaakt in Silverfin op basis van het rijksregisternummer.
- Handmatig dossiers aanmaken in Silverfin is dus niet nodig. Zodra een klant de vragenlijst heeft ingevuld en de status op 100% staat, worden de gegevens direct doorgestuurd naar het bijbehorende dossier in Silverfin.
Optionele Koppeling: Eenmanszaak- en Personenbelastingsdossier
Deze koppeling is relevant voor gebruikers van eenmanszaakdossiers in Silverfin.
Zo stel je het in:
- Open het PB-dossier in Silverfin en klik op ‘Dossier bewerken’.
- Ga naar het tabblad ‘Links van dossiers’ en selecteer het dossier dat je wilt koppelen.
- Als je (nog)geen gebruik maakt van eenmanszaken in Silverfin, zul je de gegevens die normaal vanuit deze dossiers worden doorgestuurd, handmatig moeten invoeren.
Wens je meer informatie over eenmanszaken binnen Silverfin, neem dan gerust contact op met jouw Customer Success Manager.
Gegevensstroom
Het personenbelastingsdossier (PB-dossier) in Silverfin dient als een centraal knooppunt voor informatie en wordt verrijkt met data uit diverse bronnen:
- Vragenlijst vanuit Accounton: De informatie die klanten invullen, zoals ja/nee-antwoorden of extra details, worden automatisch doorgestuurd.
- Geüploade attesten: Deze documenten kunnen direct vanuit Accounton worden ingezien, al moeten ze wel handmatig in het werkdossier worden verwerkt.
- Data van Mijn MinFin en Tax-On-Web (TOW) via Accounton: Financiële gegevens en belastinginformatie worden automatisch geïntegreerd, waardoor je beschikt over actuele en nauwkeurige gegevens.
- Eenmanszaken in Silverfin (indien gekoppeld): Als deze koppeling geactiveerd is, worden relevante bedrijfsgegevens automatisch naar het PB-dossier doorgezet.
Werkdossier Personenbelasting
Persoonlijke Gegevens
Deze worden voornamelijk ingevuld op basis van de vragenlijst in Accounton:
- Basisinformatie: Gegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN-nummer, rijksregisternummer, en woonplaats worden automatisch overgenomen.
- Burgerlijke Staat: Als in de vragenlijst "gehuwd" is aangegeven, worden partnergegevens zoals naam en rijksregisternummer ook overgenomen.
- Handicap: Indien er sprake is van een zware handicap bij de belastingplichtige of partner, wordt dit automatisch gespiegeld en de bijbehorende codes worden aangevinkt.
- Kinderen ten Laste: Informatie afkomstig van het tabblad "Personen ten laste" in de vragenlijst, zoals naam, geboortedatum, eventuele handicap, en co-ouderschap wordt automatisch overgeplaatst naar Silverfin.
- Kinderopvangkosten: Accounton haalt MyMinfin-fiches op, zichtbaar onder "Relevante documenten en fiches" (blauwe bolletje voor MyMinfin, oranje voor door accountant of klant geüpload). Silverfin leest deze automatisch uit en vult niet alleen de opvanginstantie, naam van het kind, aantal dagen, en dagtarief in, maar het houdt ook rekening met het maximaal aftrekbare bedrag. De corresponderende fiche wordt ook gelinkt.
- Andere personen ten laste: Wordt meegenomen indien ingevuld in de vragenlijst.
- Onderhoudsgelden: Informatie over betalingen en ontvangsten stroomt automatisch door.
- Bankrekening: Gegevens komen vanuit de vragenlijst.
Onroerende Goederen en leningen
Dit onderdeel wordt gevuld met gegevens uit het "Onroerende goederen" gedeelte van de Accounton vragenlijst:
- Adres: Wordt doorgevoerd naar straat, nummer, postcode en plaats/gemeente.
- Eigenaars: Naam en eigendomsaandeel worden doorgezet.
- Bestemming: Zoals "Eigen woning" wordt overgenomen.
- Lopende lening: Doelstelling van de lening, datum, details over de schuldsaldoverzekering, aantal kinderen op het moment van afsluiting, herfinancieringen etc. worden verwerkt. Eenmalig worden totaalbedrag, initieel kapitaal, verleend bedrag en afsluitende partij gekopieerd naar het volgende jaar; jaarlijks de terugbetaalde kapitalen.
Beroepsinkomsten
- Deel 1 (salarissen en bezoldigingen): Deze informatie komt vooral uit MyMinFin-fiches; Accounton haalt de fiches binnen, en Silverfin leest automatisch codes en bedragen uit.
- Deel 2 (winsten en baten): Bezoldigingen van bedrijfsleiders worden automatisch uitgelezen. Winsten en baten, speciaal voor eenmanszaken, stromen door als er een koppeling is ingesteld. codes (bv. 1600 bruto winst, 1606 andere beroepskosten, 1614 investeringsaftrek) Anders moet dit handmatig.
Roerende Inkomsten
Deze gegevens worden gevoed door het onderdeel "Inkomsten" in de Accounton vragenlijst. Bijvoorbeeld, als een klant dividend aangeeft:
- Het bedrag, het land van herkomst, en de ingehouden roerende voorheffing worden automatisch doorgegeven en verwerkt in Silverfin.
Belastingverminderingen
Deze sectie wordt voornamelijk ingevuld met gegevens uit MyMinfin-fiches. Een voorbeeld hiervan is pensioensparen (fiche 281.60):
- Het bedrag, zoals bijvoorbeeld € 990, wordt automatisch overgenomen en de fiche wordt gekoppeld aan het dossier in Silverfin.
Voorafbetalingen
De data voor voorafbetalingen komt van Tax-on-web. Deze informatie wordt via Accounton automatisch doorgestuurd naar de juiste codes in Silverfin:
- Meestal is er geen handmatige invoer nodig om dit proces te voltooien.
Juridische constructies
De informatie in deze sectie komt uit de vragenlijsten van Accounton en bevat:
- Buitenlandse rekeningen: Gegevens zoals het land, de instelling, het rekeningnummer, en eventuele meldingen aan de Nationale Bank worden automatisch doorgezet en aangevinkt.
- Individuele levensverzekeringen in het buitenland: Informatie over het land van de verzekering stroomt automatisch door.
- Oprichter/begunstigde van buitenlandse juridische constructies: Het antwoord (ja/nee) wordt doorgegeven.
Diverse Inkomsten
Deze gegevens moeten meestal handmatig worden ingevuld. Echter, als er een koppeling is met een eenmanszaak, kunnen bepaalde codes (zoals 1260/2260 of 1261/2261) automatisch worden doorgegeven.
Beroepskosten en forfaitaire aftrek voor huur van onroerende goederen (voor eenmanszaken)
- Bij koppeling met een eenmanszaak: Informatie zoals een overzicht van de huur van een gebouw en het betaalde bedrag kan doorstromen. Let wel op dat je als accountant "ja" moet aanvinken om deze data over te nemen, omdat ze niet in het PB-dossier zelf aanpasbaar zijn, maar direct uit het eenmanszaak-dossier komen.
- Zonder een eenmanszaak-dossier: Zul je deze informatie handmatige moeten invoeren.
Belastingkrediet voor winstdeelname en dividenden van aandelen (vriendenaandelen)
Voor toepasselijke gevallen moet de klant het relevante attest uploaden in Accounton. Vervolgens kun je als accountant met het attest aan de slag gaan om deze toelichting in het dossier in te vullen.
Overzicht/samenvatting
Toelichtingen
In deze sectie worden de laatste drie toelichtingen behandeld om je werkdossier zo compleet en inzichtelijk mogelijk te maken:
- Toelichting Samenvatting
- Dit is een overzicht dat gegevens uit verschillende bronnen samenbrengt om het werkdossier te vullen.
- Kolom 1: Informatie die daadwerkelijk in het werkdossier is ingevoerd.
- Kolom 2: Gegevens afkomstig uit de vragenlijst in Accounton.
- Kolom 3: Informatie uit Tax-on-web.
- Kolom 4: Gegevens van de aangifte van vorig jaar. Dit biedt de mogelijkheid om te controleren of alle verwachte codes zijn ingevuld en om een vergelijking te maken met het vorige jaar. Bovendien kun je extra toelichtingen per code toevoegen.
- Dit is een overzicht dat gegevens uit verschillende bronnen samenbrengt om het werkdossier te vullen.
- Visualisatie
- Een grafische weergave van de belastingaangifte, vergelijkbaar met de presentatie in Tax-on-web.
- Handige functie: Alle bedragen zijn klikbaar. Als je op een bepaald bedrag klikt, word je direct naar het bijbehorende deel in het werkdossier geleid waar die code is ingevuld.
- Een grafische weergave van de belastingaangifte, vergelijkbaar met de presentatie in Tax-on-web.
- Belastingberekening
- Je moet handmatig aangeven of de belastingplichtige in aanmerking komt voor de Gewestelijke Belastingvermindering (bijvoorbeeld de Vlaamse Woonbonus - GWSZ).
- Berekening starten: Klik op de Actie knop "SF Tax Calc" om het proces te beginnen. Silverfin zal dan alle relevante codes samenvoegen en een gedetailleerd overzicht van de berekening geven, hetgeen resulteert in het uiteindelijke bedrag dat betaald moet worden of dat je terugkrijgt.
Video over Personenbelasting
Hieronder kun je de webinar bekijken over onze Personenbelasting werkdossier: