Gebruikersrollen AdminPersoneelExterne gebruiker✗ Pulse gebruiker

In dit artikel lees je hoe je de template ‘Kantoorinfo’ correct invult in het werkdossier.
Deze template vormt de basis van elk dossier en bevat de adresgegevens van het kantoor en de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verschillende onderdelen van de klant.
➡️ Deze template is specifiek bedoeld voor dossiers binnen de Nederlandse markt.

Inhoudstafel 

Waarom is het belangrijk om de kantoorinfo in te vullen?

De ingevulde gegevens worden gebruikt als standaardinstellingen op kantoorniveau.
Door deze informatie correct in te vullen:

  • verklein je de kans op fouten bij het selecteren van gegevens in andere templates,
  • worden medewerkers automatisch gekoppeld aan de juiste onderdelen,
  • en worden selectielijsten en rapportages automatisch opgebouwd op basis van deze info.

Waar moet je op letten bij het invullen van de kantoorinfo?

  • Selecteer het juiste kantoor zodat alle gegevens overeenkomen met de juiste vestiging.
  • Kies de juiste medewerkers per onderdeel (bv. assistent-accountant, administratief medewerker, fiscale medewerker).
  • Controleer je invoer: deze gegevens worden gebruikt doorheen het dossier binnen Silverfin in andere toelichtingen of teksten. 
Eenmalig correct instellen op kantoorniveau bespaart later tijd en voorkomt inconsistenties in het dossier.