| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Dit artikel legt uit hoe je een Silverfin dossier koppelt aan CegidCloud om boekhoudgegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, worden wijzigingen in CegidCloud gesynchroniseerd met Silverfin.
Om een bestaande CegidCloud synchronisatie aan jouw dossier te koppelen, kan je de volgende stappen volgen:
- Klik op de overzichtspagina van het dossier bovenaan in het linkerpaneel op de dossiernaam en kies Dossier bewerken.
- Klik op het tabblad Sync.
- Klik op Sync instellen.
- Kies een van de aangeboden synchronisatie scenarios. Als je het eerste synchronisatie scenario hebt gekozen, word je gevraagd om de startdatum van de synchronisatie in te stellen.
- Kies CegidCloud uit de lijst met beschikbare synchronisaties en selecteer een synchronisatie referentie.
- Bewaar de wijzigingen.
Cijfers worden elke nacht automatisch geüpdatet met de laatste gegevens in Silverfin. Om overdag de recentste cijfers te bekomen, kan je gebruikmaken van de synchronisatiepijlen rechtsbovenaan.
De synchronisatie met CegidCloud moet eerst op kantoorniveau opgezet zijn voor je ze aan een dossier kan koppelen. Voor die stappen, zie Hoe kan ik een synchronisatie met CegidCloud op kantoorniveau opzetten?