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Pulse est une plateforme de communication complète qui vous permet de communiquer avec vos clients au sujet de leurs données financières et de collaborer facilement avec leurs comptables. Ce guide vous montrera comment, en tant qu'utilisateur administrateur, vous pouvez utiliser le modèle Pulse par défaut ou en créer un plus personnalisé.
Table de matières
- Où puis-je trouver un préréglage du Pulse?
- Préréglages Pulse
- Personnalisation des préréglages Pulse
- Vidéo
Où puis-je trouver un préréglage du Pulse?
Pour accéder aux préréglages du Pulse et configurer leurs paramètres, cliquez sur l'onglet Pulse au niveau du bureau:
Préréglages Pulse
- Préréglage par défaut : Il existe un préréglage 'par défaut' actif qui est automatiquement sélectionné lorsque vous ajoutez un nouveau dossier à l'environnement. Vous pouvez personnaliser le préréglage par défaut à tout moment.
- Préréglage personnalisé : Vous pouvez ajuster les préréglages existants ou en créer de nouveaux. Le choix d'un autre préréglage par défaut n'affecte pas les dossiers utilisant le préréglage précédent. Les préréglages ne seront pas automatiquement mis à jour.
Personnalisation des préréglages Pulse
Dans un préréglage Pulse, vous pouvez configurer trois blocs :
- Tendances du Pulse (formules de rapport) : Définir des formules est similaire à la manière dont cela se fait dans les rapports. Vous pouvez créer des balises basées sur des plages de comptes, par exemple, #60__64 comprend tous les comptes de 60 à 64. Cela vous permet de montrer aux clients les résultats de calculs spécifiques.
- Liens utiles : Ajoutez une liste de liens que vous souhaitez partager avec votre client. Configurez les liens utiles en entrant l'URL complète.
- Dossiers d'upload Pulse : Vous pouvez déterminer la structure des dossiers dans lesquels un client télécharge ses documents. Si un client (utilisateur Pulse) décide de télécharger un document, il peut facilement sélectionner le dossier approprié.
- Titre : Le nom visible pour les utilisateurs dans Pulse.
- Path : L'emplacement où les documents sont stockés dans votre structure de dossiers. Vous pouvez créer plusieurs sous-dossiers sous 'Documents.' Utilisez un '/' pour faire référence à un dossier spécifique, par exemple, sous-dossier 'factures_de_vente' sous le dossier 'upload_clients'. Notez que cela est sensible à la casse.
Le dossier de destination n'a pas besoin d'exister au préalable. Il sera automatiquement créé lorsque l'utilisateur Pulse le sélectionne lors du téléchargement du dossier.
Lorsque un utilisateur Pulse souhaite ajouter un document, il doit cliquer sur le bouton 'Importer un nouveau fichier' dans la plateforme du Pulse:
Il sera ensuite invité à télécharger le document et à choisir un dossier de destination:
Pour permettre aux utilisateurs Pulse d'accéder aux documents qu'ils ont téléchargés, vous devez rendre le dossier public dans le dossier.