Gebruikersrollen Admin✗Personeel ✗Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

Pulse is een communicatieplatform waarmee je jouw klanten kan betrekken bij hun financiële gegevens en waarmee zij vlot kunnen communiceren met hun accountant. Dit artikel toont je hoe je als admin-gebruiker het standaard Pulse-sjabloon kan gebruiken of een meer gepersonaliseerd sjabloon kan aanmaken.

Inhoudstafel 

Waar vind ik een Pulse-sjabloon?

Om toegang te krijgen tot Pulse-sjablonen en hun instellingen te configureren, klik je op het tabblad ‘Pulse’ op kantoorniveau:

Welke Pulse-sjablonen kan ik gebruiken?

  1. Standaardsjabloon: Er is een actief 'standaard' sjabloon dat automatisch wordt geselecteerd wanneer een nieuw dossier aan de omgeving wordt toegevoegd. Je kan het standaardsjabloon op elk moment aanpassen.
  2. Aangepast sjabloon: Je kan bestaande sjablonen aanpassen of nieuwe sjablonen aanmaken.
  3. Om een nieuw Pulse-sjabloon aan te maken, klik je op 'Pulse-sjabloon toevoegen'.
Het kiezen van een ander standaardsjabloon heeft geen invloed op dossiers die het vorige sjabloon gebruiken. Sjablonen worden niet automatisch bijgewerkt.

Wat kan ik instellen in een Pulse-sjabloon?

Binnen een Pulse-sjabloon kan je drie blokken instellen:

  1. Pulse-trends (rapportformules): Het definiëren van formules verloopt op dezelfde manier als in rapporten. Je kan tags aanmaken op basis van rekeningenreeksen, bijvoorbeeld #60__64 omvat alle rekeningen van 60 tot 64. Zo kan je jouw klanten de resultaten van specifieke berekeningen tonen.
  2. Nuttige links: Voeg een lijst van links toe die je met jouw klant wil delen. Stel nuttige links in door de volledige URL in te voeren.
  3. Pulse-uploadmappen: Je kan de structuur bepalen van de mappen waarin een klant zijn documenten uploadt. Als een klant (Pulse-gebruiker) een document wil uploaden, kan hij of zij eenvoudig de juiste map selecteren.
    • Titel: De naam die zichtbaar is voor gebruikers in Pulse.
    • Pad: De locatie waar documenten worden opgeslagen binnen jouw mappenstructuur. Je kan meerdere submappen onder 'Documenten' aanmaken. Gebruik een '/' om naar een specifieke map te verwijzen, bijvoorbeeld submap 'verkoopfacturen' onder de map 'klanten_upload'. Let op: dit is hoofdlettergevoelig.
De bestemmingsmap hoeft niet vooraf te bestaan. Deze wordt automatisch aangemaakt wanneer de Pulse-gebruiker deze selecteert tijdens het uploaden van het bestand.

Hoe uploadt een Pulse-gebruiker een document?

Wanneer een Pulse-gebruiker een document wil toevoegen, klikt hij of zij op de knop 'Nieuw bestand uploaden' in het Pulse-platform:

Vervolgens wordt gevraagd om het document te uploaden en een bestemmingsmap te kiezen:

Om Pulse-gebruikers toegang te geven tot de documenten die ze hebben geüpload, moet je de map openbaar maken in het dossier. Bekijk Hoe deel je documenten met een Pulse-gebruiker? voor de stappen.

Masterclass

Hieronder volgt een korte masterclass: