Rôles des utilisateurs AdministrateurCollaborateur ✗Collaborateur externe ✗Utilisateur Pulse 

Dans cet article, nous expliquons comment connecter divers logiciels en cloud à Silverfin, au niveau du bureau comme au niveau du dossier client. Nous détaillons les étapes à suivre pour des logiciels tels que Exact Online, Yuki, Sage Business Cloud Accounting, Xero, QuickBooks, Companies House et bien d'autres. Apprenez à configurer la synchronisation pour une intégration transparente et assurez-vous que vos données sont toujours à jour.

Table des matières

Quels logiciels en cloud peuvent être connectés à Silverfin ?

Logiciels connectés au niveau du bureau :

Synchronisation de la comptabilité

Synchronisation administration

Logiciels connectés au niveau du dossier client :

La synchronisation avec votre logiciel en cloud n’entraîne aucun coût supplémentaire.
Si vous utilisez un autre logiciel, veuillez vérifier s'il est pris en charge par Silverfin en consultant l'article suivant.

Comment configurer la synchronisation au niveau du bureau ?

Seuls les utilisateurs disposant de droits d'administrateur peuvent activer la synchronisation au niveau du bureau. Pour établir la connexion, veuillez suivre ces étapes :

  1. Cliquez sur Synchronisations dans le panneau de gauche, sous Configuration du cabinet.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle synchronisation.
  3. Choisissez Synchronisation de la comptabilité ou Synchronisation administration.
  4. Choisissez le logiciel que vous souhaitez connecter dans le menu déroulant.
Une fois la synchronisation établie, vous pouvez la lier à votre dossier client.

Comment lier la synchronisation au niveau du dossier client ?

Pour lier une synchronisation existante au dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes :

Synchronisation de la comptabilité

  1. Sur la page d'aperçu du dossier client, ouvrez le panneau de navigation de gauche et cliquez sur Modifier le client.
  2. Cliquez sur l'onglet Sync.
  3. Cliquez sur Configurer la synchronisation.
  4. Choisissez l'un des scénarios de synchronisation proposés.
  5. Si vous avez choisi le premier scénario, vous serez invité à définir la date de début de la synchronisation.
Les chiffres sont mis à jour automatiquement chaque nuit avec les dernières données disponibles dans Silverfin. Pour récupérer des chiffres mis à jour pendant la journée, utilisez les flèches de synchronisation à côté du nom du dossier client.

Synchronisation administration

  1. Sur la page d'aperçu du dossier client, ouvrez le panneau de navigation de gauche et cliquez sur Modifier le client.
  2. Cliquez sur l'onglet Sync.
  3. Cliquez sur le signe plus (+) à côté de Synchronisation administration.
  4. Choisissez la synchronisation dans la liste des synchronisations d'administration disponibles.
  5. Attribuez la référence de synchronisation de l'administration correcte.
Si le nom du dossier client ne correspond pas au nom de l'entreprise, il sera automatiquement mis à jour avec le nom provenant de la synchronisation d'administration.

Comment établir la connexion avec E-conomic, QuickBooks, Xero et XeroTB ?

Si vous souhaitez utiliser l'une de ces synchronisations, vous pouvez le faire lors de la création du dossier client ou lorsque vous changez de synchronisation.

Méthode 1 : Ajouter un nouveau dossier client

  1. La création d'un nouveau dossier client se fait au niveau du bureau, où vous trouvez, en tant qu'administrateur, le bouton  Ajouter un nouveau client.
  2. Lors de la création d’un nouveau dossier client, choisissez Synchronisation comptable comme source de données.
  3. Sélectionnez le logiciel comptable en ligne dans le menu déroulant.
  4. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer et continuer, vous serez redirigé vers la page de connexion du logiciel de comptabilité. Vous devez vous connecter avec les identifiants de l'utilisateur ayant accès au dossier client que vous créez et souhaitez synchroniser.

Méthode 2 : Configurer la synchronisation dans un dossier client existant

Une fois qu'un dossier client existe, vous pouvez configurer la synchronisation au niveau du dossier client.

  1. En accédant à la page des paramètres de synchronisation, vous trouverez les options de synchronisation disponibles dans le menu déroulant.
  2. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer et continuer, vous serez redirigé vers la page de connexion du logiciel de comptabilité. Vous devez vous connecter avec les identifiants de l'utilisateur ayant accès au dossier client que vous essayez de synchroniser.
Les exercices comptables et la fin du premier exercice sont automatiquement complétés en fonction des données reçues par Silverfin à partir du logiciel de comptabilité. L'équipe de support peut effectuer des ajustements en cas de divergences.
Pour E-conomic, vous trouverez des instructions détaillées pour la création d'un nouveau dossier client et pour la configuration dans un dossier client existant.