Gebruikersrollen AdminPersoneel ✗Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

Dit artikel legt uit hoe je de verschillende cloudpakketten kan verbinden met Silverfin, op kantoor- en dossierniveau. We overlopen pakketten zoals Exact Online, Yuki, Sage Business Cloud Accounting, Xero, QuickBooks, Companies House en meer. Leer hier hoe je de synchronisatie opzet en ervoor zorgt dat jouw gegevens up-to-date blijven.

Inhoudstafel

Welke cloudpakketten kunnen verbonden worden met Silverfin?

Pakketten die op kantoorniveau verbonden worden:

Boekhoudsyncs

Administratieve syncs

Pakketten die op dossierniveau verbonden worden:

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de synchronisatie met je cloudpakket.
Als je gebruikmaakt van een ander pakket, controleer dan of dit al ondersteund wordt door Silverfin. Hiervoor kan je het volgende artikel raadplegen.

Hoe kan ik een synchronisatie op kantoorniveau instellen?

Enkel gebruikers met adminrechten kunnen een synchronisatie op kantoorniveau opzetten. Om de connectie te maken, volg je de volgende stappen:

  1. Klik op Syncs in het linkerpaneel, onder Kantoorconfiguratie.
  2. Klik op de knop Nieuwe sync toevoegen.
  3. Kies Boekhoudsync of Administratieve sync.
  4. Kies het pakket waarmee je wil verbinden uit het dropdownmenu.
Zodra de connectie met jouw pakket is gemaakt, kan je ze aan je dossier koppelen.

Hoe kan ik een synchronisatie op dossierniveau koppelen?

Om een bestaande synchronisatie aan je dossier te koppelen, volg je de volgende stappen:

Boekhoudsyncs

  1. Open op de overzichtspagina van het dossier het navigatiepaneel links en klik op Dossier bewerken.
  2. Klik op het tabblad Sync. 
  3. Klik op de knop Sync instellen.
  4. Kies een van de voorgestelde synchronisatie scenarios. 
  5. Als je het eerste scenario hebt gekozen, wordt je gevraagd om een startdatum van de synchronisatie in te stellen.
Cijfers worden elke nacht automatisch bijgewerkt met de laatste gegevens in Silverfin. Om overdag de recentste cijfers op te halen, kan je de synchronisatiepijlen naast de dossiernaam gebruiken.

Administratieve syncs

  1. Open op de overzichtspagina van het dossier het navigatiepaneel links en klik op Dossier bewerken.
  2. Klik op het tabblad Sync.
  3. Klik op het plusteken (+) naast Administratieve sync.
  4. Kies de sync uit de lijst met beschikbare administratieve syncs.
  5. Ken de juiste administratieve synchronisatie referentie toe.
Als de dossiernaam niet overeenkomt met de bedrijfsnaam, wordt die automatisch aangepast aan de naam uit de administratieve synchronisatie.

Hoe maak je een connectie met E-conomic, QuickBooks, Xero en XeroTB?

Als je een van de vermelde syncs wil gebruiken, kan je dit doen tijdens het opzetten van het dossier of wanneer je van sync verandert.

Methode 1: Nieuw dossier toevoegen

  1. Een nieuw dossier aanmaken gebeurt op kantoorniveau, waar je als admin de knop Nieuw dossier toevoegen terugvindt.
  2. Kies bij het aanmaken van een nieuw dossier Boekhoudsynchronisatie als gegevensbron.
  3. Selecteer je sync uit het dropdownmenu.
  4. Wanneer je bewaart en naar de volgende stap gaat, word je omgeleid naar de inlogpagina van het boekhoudpakket. Log in met de gegevens van een gebruiker die toegang heeft tot het dossier dat je aanmaakt en wil synchroniseren.

Methode 2: Sync opzetten in een bestaand dossier

Eenmaal een dossier bestaat, kan je de synchronisatie op dossierniveau opzetten.

  1. Op de pagina met de synchronisatie-instellingen vind je de beschikbare syncs in het dropdownmenu.
  2. Wanneer je bewaart en naar de volgende stap gaat, word je omgeleid naar de inlogpagina van het boekhoudpakket. Log in met de gegevens van een gebruiker die toegang heeft tot het dossier dat je wil synchroniseren.