Cet article explique ce que sont les workflows et comment ils simplifient les opérations fiscales en utilisant des modèles structurés. Il décrit comment les workflows apparaissent sur la page d'accueil, leurs fonctionnalités comme le suivi de la progression et la gestion des modèles, et comment les ajouter aux dossiers des clients pour exécuter efficacement les tâches.

Table de matières

Qu’est-ce qu’un workflow?

Un workflow est un processus structuré comprenant un ensemble spécifique de modèles pour expliquer ou détailler diverses opérations (fiscales). Silverfin propose plusieurs types de workflows pour rationaliser différents processus, incluant des dossiers de travail standard pour les explications du bilan et du compte de résultat, les comptes annuels, l'impôt sur les sociétés, et plus encore.

Qu'est-ce qui apparaît sur la page d'accueil d'un workflow?

Lorsque vous ouvrez le workflow, vous voyez de nombreuses fonctionnalités qui simplifient l'exécution de vos tâches.

  1. Barre de progression : La barre de progression située en haut de la page de votre workflow indique l'état d'avancement global de vos tâches. Elle vous fournit un pourcentage et une vue d'ensemble des tâches à effectuer, des contrôles, des rapprochements et des comptes sélectionnés qui requièrent encore de l'attention. Votre objectif est d'atteindre 100 % sur la barre de progression, ce qui indique que toutes les tâches du workflow ont été accomplies.
  2. Modèles : Les modèles sont représentés par des icônes : un triangle rouge, un carré jaune et un cercle vert. Un triangle rouge indique les tâches en attente pour un modèle. Si vous effectuez les actions requises, le triangle rouge se transforme en cercle vert, ce qui augmente votre progression.
  3. Étoiles : Les modèles actifs sont marqués d'une étoile jaune et d'un texte bleu clair. L'étoile jaune indique que le modèle doit être rapproché. Si un compte comporte une étoile, un triangle rouge ou un point vert apparaît à côté. Si un modèle n'est pas nécessaire pour un dossier spécifique, vous pouvez le décocher. La désactivation d'un modèle le supprime de l'exportation, ce qui vous rapproche d'une progression de 100%.

Comment ajouter un workflow à un dossier?

Pour ajouter un workflow à un dossier, cliquez sur 'Ajouter un workflow' sur la page d'accueil du client et choisissez le workflow souhaité dans la liste.