Rôles des utilisateurs Administrateur✗Collaborateur ✗Collaborateur externe ✗Utilisateur Pulse 

Cet article explique comment connecter Silverfin à Exact Online afin de synchroniser les données comptables au niveau du bureau. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans Exact Online (EOL) sera synchronisée avec Silverfin. Vous y trouverez également la marche à suivre si vous utilisez une licence Exact Online Premium.

Table des matières 

Comment configurer la synchronisation avec Exact Online au niveau du bureau ?

Pour établir la synchronisation avec Exact Online au niveau du bureau, veuillez suivre ces étapes :

  1. Sur la page d’aperçu du bureau, cliquez sur l’onglet Synchronisations.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle synchronisation et choisissez Synchronisation de la comptabilité.
  3. Dans le menu déroulant, choisissez Exact Online sync et cliquez sur Connecter. Donnez un nom à votre synchronisation.
  4. Vous serez redirigé(e) vers la page de connexion du logiciel comptable.
  • Si la page de connexion d’Exact Online ne s’ouvre pas, il est possible que vous soyez déjà connecté(e).
  • Seuls les utilisateurs disposant de droits d’administrateur peuvent configurer la synchronisation au niveau du bureau.
Si vous avez accès à plusieurs licences Exact Online, veuillez vous déconnecter de la plateforme Exact Online avant de créer une nouvelle connexion dans Silverfin.

Que faire si vous utilisez Exact Online Premium ?

Avez-vous effectué la mise à niveau vers Exact Online Premium ? Remarque : il n’est pas encore possible d’accéder aux données clients via l’API en utilisant les identifiants de connexion de l’expert-comptable.

Que pouvez-vous faire ?

  • Vous pouvez ajouter temporairement un utilisateur supplémentaire afin d’accéder aux données du client.
  • Un utilisateur disposant des droits d’administrateur doit configurer une nouvelle entité de synchronisation dans Silverfin, spécifiquement pour ce client.
  • Créez une nouvelle connexion dans Silverfin avec un nom explicite (par exemple Exact Online Premium Client X), car la connexion Exact Online existante ne donne pas accès à la licence Premium.