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Silverfin permet à chaque utilisateur de personnaliser l’affichage des workflows. Vous pouvez replier ou déplier des sections au sein d’un workflow, et Silverfin mémorise votre dernier affichage pour chaque dossier client.
Cela vous permet de revenir au workflow exactement dans l’état où vous l’avez laissé, même après vous être déconnecté puis reconnecté ultérieurement.
Fonctionnement
- Vous pouvez replier ou déplier des sections dans un workflow, par exemple dans le workflow du dossier de travail.
- Silverfin enregistre automatiquement votre dernier affichage pour le dossier client concerné.
- Lorsque vous rouvrez le dossier client, les mêmes sections restent repliées ou dépliées.
- Vous pouvez modifier l’affichage à tout moment. Silverfin mémorise toujours la configuration la plus récente.
Avantages
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour :
- Les managers qui souhaitent replier les sections déjà revues.
- Les utilisateurs qui préfèrent une vue synthétique et globale du dossier.
- Toute personne souhaitant accéder rapidement à une section spécifique du dossier client.
Exemple de scénario
- L’utilisateur 1 ouvre le dossier client ABC.
- L’utilisateur 1 replie plusieurs sections dans le workflow Working Papers, par exemple toutes les sections déjà revues.
- L’utilisateur 1 quitte le dossier client, travaille dans d’autres dossiers ou se déconnecte de Silverfin.
- Lorsqu’il revient dans le dossier client ABC, Silverfin restaure exactement les mêmes paramètres de sections repliées et dépliées.
- L’utilisateur 1 peut modifier l’affichage à tout moment. Silverfin continue à mémoriser la dernière configuration.
- L’utilisateur 2 ouvre le même dossier client ABC.
- L’utilisateur 2 configure un affichage de workflow différent.
- Silverfin mémorise cet affichage séparément. Chaque utilisateur dispose de sa propre configuration de workflow enregistrée.