| Gebruikersrollen | ✗ Pulse gebruiker |
Silverfin laat elke gebruiker toe om zelf te bepalen hoe workflows worden weergegeven. Je kunt onderdelen binnen een workflow inklappen of uitklappen, en Silverfin onthoudt jouw laatste weergave per afzonderlijk klantdossier.
Dat betekent dat je altijd terugkeert naar de workflow precies zoals je die hebt achtergelaten, zelfs als je uitlogt en later opnieuw inlogt.
Hoe werkt het?
- Je kunt onderdelen binnen een workflow, zoals Werkdossier, in- of uitklappen.
- Silverfin slaat automatisch je laatste weergave op voor dat specifieke klantdossier.
- Wanneer je het dossier opnieuw opent, blijven dezelfde onderdelen ingeklapt of uitgeklapt.
- Je kunt je weergave op elk moment aanpassen. Silverfin onthoudt altijd de meest recente instelling.
Waarom is dit handig?
Deze functie is vooral nuttig voor:
- Managers die onderdelen willen inklappen die al zijn nagekeken.
- Gebruikers die liever een beknopt overzicht op hoog niveau zien.
- Iedereen die snel wil terugkeren naar een specifiek onderdeel van het dossier.
Voorbeeldscenario
- Gebruiker 1 opent klantdossier ABC.
- Gebruiker 1 klapt meerdere onderdelen in binnen de Working Papers-workflow, bijvoorbeeld alle reeds nagekeken secties.
- Gebruiker 1 verlaat het dossier, werkt verder in andere klantdossiers of logt uit bij Silverfin.
- Wanneer Gebruiker 1 terugkeert naar klantdossier ABC, herstelt Silverfin exact dezelfde in- en uitklapinstellingen.
- Gebruiker 1 kan de weergave op elk moment aanpassen. Silverfin blijft steeds de laatste versie onthouden.
- Gebruiker 2 opent hetzelfde klantdossier ABC.
- Gebruiker 2 stelt een volledig andere workflowweergave in.
- Silverfin onthoudt de weergave van Gebruiker 2 afzonderlijk. Elke gebruiker heeft zijn eigen opgeslagen workflowindeling.