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Les modèles de compte dans Silverfin facilitent le processus de réconciliation en fournissant une structure claire pour rapprocher les comptes. Si vous devez modifier le modèle attribué à un compte, suivez les étapes ci-dessous.
Étapes pour modifier un modèle de compte
- Accédez au compte concerné et à la période correspondante.
- Cliquez sur le bouton 'Actions' et sélectionnez 'Modifier' pour ajuster les paramètres du compte.
- Ouvrez le menu déroulant des modèles de compte.
- Sélectionnez le modèle approprié pour ce compte.
- Cliquez sur 'Sauvegarder' pour appliquer le nouveau modèle.
Que faire si des données précédemment saisies sont manquantes ?
- Visibilité des données: Lorsque vous changez de modèle de compte, certaines données précédemment saisies peuvent ne plus être visibles.
- Les données ne sont pas perdues: Elles restent enregistrées dans la base de données. Toutefois, si les noms des variables personnalisées du nouveau modèle ne correspondent pas à ceux de l'ancien, le système ne pourra pas afficher les anciennes données.
- Restauration des données précédentes: Si nécessaire, vous pouvez revenir à l'ancien modèle pour retrouver l'affichage initial de vos données.
- Périodes précédentes et suivantes: Les modèles de compte ne sont mis à jour automatiquement que pour les périodes où aucune donnée n’a encore été saisie.