| Rôles des utilisateurs |  Administrateur | ✗Contributeur | ✗Contributeur externe | ✗Utilisateur Pulse |
Silverfin propose une variété de modèles, mais parfois, vous devrez créer un modèle de texte personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de votre bureau. Ce guide vous explique le processus de création, d’édition et de gestion des modèles de texte à la fois au niveau du dossier et du bureau.
Table des matières
- Comment créer un modèle de texte au niveau du dossier?
- Comment rendre un modèle de texte disponible au niveau du bureau?
- Besoin d’aide pour créer un modèle de texte?
Comment créer un modèle de texte au niveau du dossier?
Allez dans un dossier : Ouvrez n’importe quel dossier dans Silverfin.
Accédez à la section Documents : Cliquez sur ‘Documents’ dans le menu.
Créez un nouveau modèle de texte:
- Cliquez sur le bouton ‘Action’ et choisissez ‘Nouveau texte’ pour commencer un nouveau document.
- Choisissez ‘lege tekst’ et créez le contenu.
- Enregistrez le texte.
Prévisualisez le résultat: L’avantage de créer un modèle de texte au niveau du dossier est que vous voyez immédiatement le résultat de votre code, car les données réelles du dossier sont disponibles.
Comment rendre un modèle de texte disponible au niveau du bureau?
Une fois que vous avez créé un modèle de texte personnalisé au niveau du dossier, vous pouvez le rendre disponible dans tout le bureau :
- Convertir en modèle au niveau du bureau:
- Ouvrez le modèle de texte et allez dans ‘Actions’.
- Sélectionnez ‘Utiliser comme modèle’.
- Enregistrer et verrouiller le modèle :
- Nous copierons votre modèle au niveau du bureau, le rendant ainsi disponible pour tous les utilisateurs au niveau du dossier.
- Vous trouverez les modèles de texte personnalisés dans la section ‘Textes permanents’.
- Pour maintenir la cohérence, verrouillez le modèle au niveau du bureau afin que toutes les mises à jour futures soient automatiquement appliquées à toutes les instances au niveau du dossier.
- Pour verrouiller le modèle, ouvrez-le et cochez la case ‘Locked’.
Besoin d’aide pour créer un modèle de texte?
Explorez la Communauté de Silverfin pour la documentation, des exemples et l’assistance des développeurs Silverfin.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer, gérer et distribuer efficacement des modèles de texte dans Silverfin, garantissant ainsi la cohérence et la facilité d’utilisation dans votre bureau.