GebruikersrollenAdmin✗ Personeel✗ Externe medewerker✗ Pulse gebruiker

Silverfin biedt een verscheidenheid aan sjablonen, maar soms heb je een custom tekst sjabloon nodig om te voldoen aan de specifieke behoeften van je kantoor. Dit artikel legt uit hoe je tekst sjablonen kunt maken, bewerken en beheren op zowel dossier- als kantoorniveau.

Inhoudstafel 

Hoe maak je een tekst sjabloon op dossierniveau?

Ga naar een dossier: Open een willekeurig dossier in Silverfin.

Navigeer naar de sectie Documenten: Klik in het menu op ‘Documenten’.

Maak een nieuw tekst sjabloon:

  1. Klik op de knop ‘Actie’ en kies ‘Nieuwe tekst’ om een nieuw document te starten.
  2. Kies ‘lege tekst’ en voeg de gewenste inhoud toe.
  3. Sla de tekst op.

Bekijk het resultaat: Een voordeel van het maken van een tekst sjabloon op dossierniveau is dat je direct het resultaat van je code ziet, omdat echte dossiergegevens beschikbaar zijn.


Hoe maak je een tekst sjabloon beschikbaar op kantoorniveau?

Zodra je een custom tekst sjabloon op dossierniveau hebt gemaakt, kun je het beschikbaar maken voor je hele kantoor:

  1. Converteren naar een kantoorniveau sjabloon:
    • Open het tekst sjabloon en ga naar ‘Acties’.
    • Selecteer ‘Maak sjabloon’.
  2. Opslaan en vergrendelen van het sjabloon:
    • We kopiëren je sjabloon naar kantoorniveau, zodat het beschikbaar is voor alle gebruikers op dossierniveau.
    • Je vindt  custom tekst sjablonen in de sectie ‘Documenten’.
    • Om consistentie te waarborgen, vergrendel het sjabloon op kantoorniveau. Alle toekomstige updates worden dan automatisch toegepast op alle dossierniveau versies.
    • Om het sjabloon te vergrendelen, open het en vink het vakje ‘Vergrendeld’ aan.


Hulp nodig bij het maken van een tekst sjabloon?

Bekijk de   Silverfin Community voor documentatie, voorbeelden en ondersteuning van Silverfin-ontwikkelaars.


Door deze stappen te volgen, kun je efficiënt tekst sjablonen maken, beheren en verspreiden binnen Silverfin, zodat je kantoor consistent en efficiënt kan werken.