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Silverfin propose une variété de modèles, mais il se peut que vous ayez besoin d’un modèle de texte personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de votre cabinet. Cet article vous explique comment créer, modifier et gérer des modèles de texte au niveau du dossier client et au niveau du cabinet.

Table des matières 

Comment créer un modèle de texte au niveau du dossier client?

  1. Ouvrez n’importe quel dossier client dans Silverfin. Le dossier client s’ouvre sur la page Aperçu du dossier.
  2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Documents. La page s’ouvre sur l’onglet Document permanent.
  3. Au-dessus de la liste des documents, cliquez sur le menu déroulant Actions et choisissez Nouveau texte.
  4. Dans la fenêtre Nouveau texte, choisissez Texte vide en haut de la liste. Les éléments en dessous sont les modèles de texte qui existent déjà au niveau du cabinet et que vous pouvez utiliser comme point de départ.
  5. Donnez un nom dans le champ Title, qui est prérempli avec Nouveau texte, et ajoutez le contenu souhaité et votre code Liquid dans l’éditeur en dessous.
  6. Cliquez sur Enregistrer ce texte. Le texte est enregistré dans le dossier client sous Documents permanents.

L’avantage de créer un modèle de texte au niveau du dossier client est que vous voyez immédiatement le résultat de votre code, car les données réelles du dossier client sont disponibles.

Comment rendre un modèle de texte disponible au niveau du cabinet?

Une fois que vous avez créé un modèle de texte personnalisé au niveau du dossier client, vous pouvez le rendre disponible dans tout le cabinet :

  1. Ouvrez le modèle de texte, cliquez sur Actions et sélectionnez Utiliser comme modèle. Silverfin copie votre modèle au niveau du cabinet, ce qui le rend disponible pour tous les utilisateurs dans chaque dossier client.
  2. Dans le panneau de gauche, sous Configuration du cabinet, cliquez sur Modèles et ouvrez l’onglet Textes permanents. Vos modèles de texte personnalisés s’y trouvent.
  3. Cliquez sur le nom du modèle pour ouvrir l’écran Modifier le texte permanent.
  4. Cochez la case Locked et cliquez sur Enregistrer ce texte. Verrouiller le modèle au niveau du cabinet maintient la cohérence, car toutes les mises à jour futures sont automatiquement appliquées à toutes les instances au niveau du dossier client.

Besoin d’aide pour créer un modèle de texte?

Explorez la Silverfin Community pour la documentation, des exemples et l’assistance des développeurs Silverfin.

En suivant ces étapes, vous pouvez créer, gérer et distribuer efficacement des modèles de texte dans Silverfin, garantissant ainsi la cohérence et la facilité d’utilisation dans tout votre cabinet.