Rôles des utilisateurs AdministrateurCollaborateur ✗Collaborateur externe ✗Utilisateur Pulse 

Cet article explique comment connecter Silverfin avec FID-Manager pour synchroniser les données administratives. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans FID-Manager est synchronisée avec Silverfin.

Table des matières 

Comment configurer la synchronisation avec FID-Manager au niveau du bureau ?

Seuls les utilisateurs ayant des droits d'administrateur peuvent configurer la synchronisation au niveau du bureau.

Pour établir la connexion, suivez ces étapes :

  1. Cliquez sur Synchronisations dans le panneau de gauche, sous Configuration du cabinet.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle synchronisation et choisissez Synchronisation administration.
  3. Dans le menu déroulant, choisissez FID-Manager et cliquez sur Connecter.
  4. Remplissez les champs pertinents.

Comment obtenir un nom d'utilisateur, un mot de passe et une URL personnalisée depuis FID-Manager ?

Pour obtenir ces informations, vous devez accorder à Silverfin l'accès dans FID-Manager.

  1. Cliquez sur Plus et choisissez Paramètres d'accès aux logiciels externes (API).
  2. Sélectionnez Silverfin.
  3. Sélectionnez Ouvrir l'accès.
  4. Cliquez sur le bouton Confirmer.
  5. Vous recevrez un e-mail avec les identifiants nécessaires.

Comment configurer la synchronisation avec FID-Manager au niveau du dossier client ?

Pour lier une synchronisation existante au dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes :

  1. Sur la page d'aperçu du dossier client, ouvrez le panneau de gauche et cliquez sur Modifier le client.
  2. Cliquez sur l'onglet Sync.
  3. Cliquez sur le signe plus (+) à côté de Synchronisation des données des informations client. 
  4. Choisissez FID-Manager dans la liste des synchronisations de l'administration disponibles.
  5. Assignez la référence de synchronisation de l'administration correcte. Il s'agit généralement du nom du dossier client.
Si le nom du dossier client ne correspond pas au nom de l'entreprise, il sera automatiquement mis à jour pour correspondre au nom de la synchronisation de l'administration.

Que faire si les données de FID-Manager ne sont pas importées dans Silverfin ?

Si certaines données ne s'affichent pas, cela peut être dû aux paramètres de FID-Manager qui contrôlent l'accès de Silverfin. Si des cas ou des données ne se synchronisent pas, il se peut que Silverfin ne dispose pas des autorisations nécessaires. Vérifiez les paramètres de synchronisation dans FID-Manager et, si vous n'avez pas les accès requis, contactez l'assistance de FID-Manager pour obtenir de l'aide.

Exemple : Réconciliation TVA