Gebruikersrollen AdminPersoneel ✗Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

Dit artikel legt uit hoe je Silverfin verbindt met FID-Manager om administratieve gegevens te synchroniseren. Zodra de verbinding is opgezet, worden wijzigingen die je in FID-Manager maakt mee gesynchroniseerd met Silverfin.

Inhoudstafel 

Hoe stel je synchronisatie met FID-Manager in op kantoorniveau?

Alleen gebruikers met admin-rechten kunnen de synchronisatie op kantoorniveau instellen.

Om de synchronisatie met FID-Manager op te zetten, volg je deze stappen:

  1. Klik op Syncs in het linkerpaneel, onder Kantoorconfiguratie.
  2. Klik op de knop Nieuwe sync toevoegen en kies Administratie sync.
  3. Kies Verbinden met FID-Manager uit het drop-downmenu en klik op Connect.
  4. Vul de relevante velden in.

Hoe verkrijg je gebruikersnaam, wachtwoord en aangepaste URL van FID-Manager?

Om deze gegevens te verkrijgen, moet je Silverfin toegang geven in FID-Manager.

  1. Klik op Meer en kies Parameters voor externe softwaretoegang (API).
  2. Selecteer Silverfin.
  3. Selecteer Toegang open.
  4. Klik op de knop Bevestigen.
  5. Je ontvangt een e-mail met de benodigde inloggegevens.

Hoe stel je synchronisatie in op dossierniveau?

Om een bestaande synchronisatie aan een dossier te koppelen, volg je deze stappen:

  1. Klik op de overzichtspagina van het dossier bovenaan het linkerpaneel op de naam van het dossier en kies Dossier bewerken.
  2. Klik op het tabblad Sync.
  3. Klik op het plus-teken (+) naast Administratie sync.
  4. Kies op het scherm Administratie synchronisatie de optie FID-Manager uit het drop-downmenu Administratie sync en ken de juiste Administratie synchronisatie referentie toe. Dit is meestal de naam van het dossier.
  5. Klik op Aanpassingen bewaren.
Als de dossiernaam niet overeenkomt met de bedrijfsnaam, wordt deze automatisch bijgewerkt naar de naam uit de administratie synchronisatie.

Wat moet ik doen als gegevens van FID-Manager niet worden gesynchroniseerd met Silverfin?

Als bepaalde gegevens niet worden weergegeven, kan dit te maken hebben met de instellingen van FID-Manager die de toegang van Silverfin beheren. Als cases of gegevens niet worden gesynchroniseerd, beschikt Silverfin mogelijk niet over de nodige rechten. Controleer de synchronisatie-instellingen in FID-Manager, en als je zelf geen toegang hebt, neem dan contact op met de ondersteuning van FID-Manager voor hulp.

Voorbeeld: BTW-overeenstemming