Silverfin peut se connecter avec Fid-Manager pour synchroniser les données de CRM.
Grâce à une modification dans Fid-Manager les prochaines données s'écoulent également vers Silverfin: les données sur l'entreprise et les coordonnées de l'entreprise.
Que faire pour obtenir une connexion avec Fid-Manager?
1. Demandez les prochaines choses dans Fid-Manager:
- URL de base
- API identifiant
- API mot de passe
Vous obtenez cette information en créant une clé d'accès.
- Cliquez sur Plus et en dessous sur Paramètres pour accès au logiciel externe
- Puis sur Ajouter la clé d'accès
- Ensuite vous recevez un e-mail avec les données nécessaires.
2. Passez-nous ces données dans le chat de Silverfin et demandez une intégration avec Fid-Manager
Dès que nous avons réglé la connexion derrière les coulisses, Silverfin peut synchroniser avec Fid-Manager.
3. Couplez les dossiers à Fid-Manager
Vous faites ceci en cliquant d'abord sur le petit crayon pour modifier les données de l'entreprise de Silverfin et puis en couplant la synchronisation d'administration au même dossier dans Fid-Manager. Ceci n'est que nécessaire une seule fois, mais bien sûr par dossier.
Si toutes les données ne sont pas visibles dans le dossier, cela dépendra des paramètres dans FidManager lui-même. Les parties auxquelles Silverfin a accès sont déterminées ici. Aucun dossier n'est trouvé ou nous ne synchronisons pas tout ? Il est possible que cela soit dû au fait que nous n'avons pas reçu l'accès à la lecture dans Fid-Manager. Ensuite, vérifiez ces paramètres :
Définissez ici les paramètres qui affectent la synchronisation avec Silverfin. Si vous n'y avez pas accès vous-même, il se peut que vous n'ayez pas les autorisations nécessaires dans Fid-Manager. Dans cette situation, il est préférable de contacter Fid-Manager.