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Cet article explique comment ajouter des clients en tant qu'utilisateurs Pulse via deux méthodes : l'onglet 'Utilisateurs' au niveau du bureau ou dans le dossier client. Il fournit des instructions étape par étape sur l'entrée des détails du client, l'envoi d'emails de confirmation et la gestion de l'accès des utilisateurs pour une utilisation efficace de la fonctionnalité Pulse.
Tables des matières
- Comment ajouter un utilisateur Pulse au niveau du bureau?
- Comment ajouter un utilisateur Pulse au niveau du dossier?
- Vidéo
Comment ajouter un utilisateur Pulse au niveau du bureau?
- Cliquez sur l'onglet 'Utilisateurs' dans la page d'accueil du bureau.
- Faites défiler vers le bas jusqu'à 'Externe' et cliquez sur 'Ajouter un utilisateur externe'.
- Dans la section 'Détails de l'utilisateur', remplissez les champs suivants:
Adresse e-mail: Le champ e-mail est obligatoire. Chaque adresse e-mail doit être unique, ce qui signifie que vous ne pouvez pas avoir deux comptes avec la même adresse e-mail au sein du même bureau.
Nom: Le champ nom n'a pas besoin d'être unique. Plusieurs comptes au sein du même bureau peuvent parager le même nom.
Langue: La langue choisie détermine la langue par défaut de la page d'accueil du bureau et des dossiers auxquels l'utilisateur a accès.
Envoyer un message de bienvenue: Si cette option est cochée, Silverfin enverra à l'utilisateur un email pour définir son mot de passe. Si cette option n'est pas cochée, vous pouvez envoyer l'email de confirmation après la création du compte.
Paramètres d'authentification unique (SSO): Si cette option est cochée, l'utilisateur doit se connecter avec SSO. Si cette option n'est pas cochée, l'utilisateur se connectera à Silverfin avec un mot de passe ou des détails SSO s'ils appartiennent à un autre SSO au sein du bureau. - Dans la section 'Accès externe', cliquez sur le bouton 'Ajouter un dossier client' et commencez à taper le nom du dossier auquel le nouvel utilisateur doit avoir accès.
Comment ajouter un utilisateur Pulse au niveau du dossier?
- Sur l'écran de vue d'ensemble du client, cliquez sur le bouton 'Modifier le client'.
- Allez dans l'onglet 'Utilisateurs' et cliquez sur 'Ajouter un utilisateur Pulse'.
- Remplissez les détails pertinents.
Si l'option 'Gestion d'accès' est cochée, elle permet à un utilisateur Pulse d'ajouter d'autres utilisateurs Pulse. Cette fonctionnalité est activée dans les paramètres du bureau. Veuillez contacter votre gestionnaire du service client pour plus d'informations.