Rôles des utilisateurs Administrateur✗Collaborateur ✗Collaborateur externe ✗Utilisateur Pulse 

Vous pouvez donner à un client l'accès à Pulse en l'ajoutant comme utilisateur Pulse, soit au niveau du cabinet via l'écran Utilisateurs, soit directement dans un dossier client. Cet article décrit les deux méthodes, y compris les détails du client à saisir, le message de bienvenue et les options d'accès disponibles.

Table des matières 

Comment ajouter un utilisateur Pulse au niveau du cabinet ?

Au niveau du cabinet, seuls les utilisateurs disposant de droits d'administrateur peuvent ajouter un utilisateur. Si vous êtes administrateur, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Cliquez sur Utilisateurs dans le panneau de gauche, sous Administrateur.
  2. Allez dans l'onglet Externe et cliquez sur Ajouter un utilisateur externe. La fenêtre Nouvel utilisateur externe s'ouvre.
  3. Complétez les trois sections décrites ci-dessous, puis cliquez sur Sauvegarder.

Section Détails de l'utilisateur

Dans la section Détails de l'utilisateur, remplissez les champs suivants :

Nom : Ce champ n'a pas besoin d'être unique. Plusieurs comptes au sein du même cabinet peuvent partager le même nom.

Courriel : Ce champ est obligatoire. Chaque adresse e-mail doit être unique, ce qui signifie que vous ne pouvez pas avoir deux comptes avec la même adresse e-mail au sein du même cabinet.

Langue : La langue choisie détermine la langue par défaut de la page d'aperçu du cabinet et des dossiers clients auxquels l'utilisateur a accès.

Envoyer un message de bienvenue : Si vous cochez cette option, Silverfin envoie à l'utilisateur un email lui permettant de définir son mot de passe. Si vous ne la cochez pas, vous pouvez envoyer le message de bienvenue après la création du compte.

Section Rôles et autorisations

Sélectionnez Pulse. Un utilisateur Pulse accède uniquement aux portails clients Pulse et n'a accès à aucun dossier client.

L'option Collaborateur externe n'est pas disponible au niveau du cabinet, car les collaborateurs externes ne peuvent être ajoutés que depuis un dossier client.

Section Accès au portail client Pulse

Dans la section Accès au portail client Pulse, cliquez sur Ajouter un portail client Pulse et commencez à taper le nom du dossier client auquel le nouvel utilisateur doit avoir accès. Sélectionnez-le dans la liste. Répétez l'opération pour chaque dossier client dont l'utilisateur a besoin, et utilisez Supprimer pour retirer un dossier client de la liste.

Comment ajouter un utilisateur Pulse au niveau du dossier client ?

  1. Sur la page d'aperçu du dossier client, cliquez sur le nom du dossier client en haut du panneau de gauche et choisissez Modifier le client.
  2. Allez dans l'onglet Utilisateurs et cliquez sur Ajouter un utilisateur Pulse.
  3. Dans le tableau Nouvel utilisateur Pulse, remplissez le Nom, le Courriel et la Langue de chaque utilisateur. Vous pouvez ajouter jusqu'à quatre utilisateurs Pulse à la fois.
  4. Cliquez sur Sauvegarder.

Si l'option Gestion d'accès est cochée, un utilisateur Pulse peut ajouter d'autres utilisateurs Pulse à un dossier client. Cette fonctionnalité est activée dans les paramètres du cabinet. Veuillez contacter votre Customer Success Manager pour plus d'informations.