Gebruikersrollen Admin✗Personeel ✗Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

Je kan een klant toegang geven tot Pulse door hem als Pulse-gebruiker toe te voegen, ofwel op kantoorniveau via het tabblad 'Gebruikers', ofwel rechtstreeks in een klantdossier. Dit artikel behandelt beide methodes, inclusief de klantgegevens die je moet invullen, de bevestigingsmail en de beschikbare toegangsopties.

Inhoudstafel 

Hoe voeg ik een Pulse-gebruiker toe op kantoorniveau?

Op kantoorniveau kunnen enkel gebruikers met adminrechten een gebruiker toevoegen. Ben je een admin-gebruiker, volg dan de onderstaande stappen:

  1. Klik op het tabblad 'Gebruikers' op de startpagina van je kantoor.
  2. Ga naar 'Extern' en klik op 'Externe gebruiker toevoegen'.

Sectie Gebruikersdetails

Vul in de sectie 'Gebruikersdetails' de volgende velden in:

E-mailadres: Dit veld is verplicht. Elk e-mailadres moet uniek zijn, wat betekent dat je binnen hetzelfde kantoor geen twee accounts met hetzelfde e-mailadres kan hebben.

Naam: Dit veld hoeft niet uniek te zijn. Meerdere accounts binnen hetzelfde kantoor kunnen dezelfde naam delen.

Taal: De taal die je kiest, bepaalt de standaardtaal van de startpagina van het kantoor en van de dossiers waartoe de gebruiker toegang heeft.

Ontvangst mail verzenden: Als je deze optie aanvinkt, stuurt Silverfin de gebruiker een e-mail om het wachtwoord in te stellen. Vink je deze optie niet aan, dan kan je de bevestigingsmail versturen nadat het account is aangemaakt.

Single Sign-On (SSO) instellingen: Als je deze optie aanvinkt, moet de gebruiker inloggen met SSO. Vink je deze optie niet aan, dan logt de gebruiker in op Silverfin met een wachtwoord, of met de SSO-gegevens als hij tot een andere SSO behoort.

Sectie Externe toegang

Klik in de sectie 'Externe toegang' op de knop 'Klantdossier toevoegen' en begin de naam te typen van het dossier waartoe de nieuwe gebruiker toegang moet hebben.

Hoe voeg ik een Pulse-gebruiker toe op dossierniveau?

  1. Open op de klantoverzichtspagina het linkernavigatiepanel een klik op 'Dossier bewerken'.
  2. Ga naar het tabblad 'Gebruikers' en klik op 'Pulse-gebruiker toevoegen'.
  3. Vul de relevante gegevens in.
Als de optie 'Beheer toegang' is aangevinkt, kan een Pulse-gebruiker andere Pulse-gebruikers aan een dossier toevoegen. Deze functie wordt geactiveerd in de kantoorinstellingen. Neem contact op met je Customer Success Manager voor meer informatie.