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Les étoiles dans un workflow indiquent quels modèles nécessitent un contrôle ou des détails supplémentaires. Cet article explique ce que fait une étoile, quel est son impact sur la liaison, l'exportation et la progression du workflow, et comment les étoiles se comportent d'une période à l'autre.
Table des matières
- Que signifie une étoile dans un workflow ?
- Quel est l'impact des étoiles sur la liaison et l'exportation ?
- Quel est l'impact des étoiles sur la barre de progression ?
- Que deviennent les étoiles dans la période suivante ?
Que signifie une étoile dans un workflow ?
- Les étoiles mettent en évidence les comptes ou les réconciliations qui nécessitent un contrôle supplémentaire ou une explication.
- Si un modèle n'est pas nécessaire pour un dossier client spécifique, vous pouvez lui retirer son étoile.
- Lorsqu'un modèle a une étoile, une icône de statut de réconciliation apparaît également. Il existe deux types principaux :
- Point vert : la réconciliation est complète.
- Triangle rouge : la réconciliation est incomplète. Les détails ne correspondent pas au grand livre et une action corrective est nécessaire.
Quel est l'impact des étoiles sur la liaison et l'exportation ?
- Une étoile vous permet d'exporter un modèle ou de lier le compte ou la réconciliation à d'autres comptes ou réconciliations.
- Si un modèle n'a pas d'étoile, il n'apparaît ni dans l'écran d'exportation ni dans le menu déroulant permettant de le lier à d'autres comptes ou réconciliations.
Quel est l'impact des étoiles sur la barre de progression ?
Les comptes et les réconciliations étoilés influencent directement la barre de progression du workflow, qui indique l'achèvement global de vos tâches.
Que deviennent les étoiles dans la période suivante ?
- Si une période précédente existe, les modèles étoilés de cette période sont repris dans les périodes suivantes.
- Si vous retirez une étoile, le modèle n'apparaît pas dans les périodes suivantes.
- Si aucune période précédente n'existe (par exemple dans un nouveau dossier client), les réconciliations ajoutées automatiquement au workflow au niveau du bureau sont étoilées automatiquement.
- Les périodes verrouillées ne sont pas affectées par les modifications des étoiles.
En utilisant les étoiles de manière cohérente, vous gardez une progression de workflow fiable, vous suivez plus facilement vos réconciliations et la liaison comme l'exportation restent prévisibles.