| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Sterren in een workflow tonen welke sjablonen controle of extra toelichting nodig hebben. Dit artikel legt uit wat een ster doet, welke invloed sterren hebben op het koppelen, het exporteren en de workflowvoortgang, en hoe sterren zich gedragen van de ene periode naar de volgende.
Inhoudstafel
- Wat betekent een ster in een workflow?
- Welke invloed hebben sterren op koppelen en exporteren?
- Welke invloed hebben sterren op de voortgangsbalk?
- Wat gebeurt er met sterren in een volgende periode?
Wat betekent een ster in een workflow?
- Sterren markeren rekeningen of toelichtingen die extra controle of uitleg nodig hebben.
- Als een sjabloon niet nodig is voor een specifiek dossier, kan je de ster verwijderen.
- Als een sjabloon een ster heeft, verschijnt er ook een symbool voor de toelichtingsstatus. Er zijn twee hoofdtypes:
- Groene bol: de toelichting is volledig.
- Rode driehoek: de toelichting is onvolledig. De details komen niet overeen met het grootboek en vereisen een corrigerende actie.
Welke invloed hebben sterren op koppelen en exporteren?
- Met een ster kan je een sjabloon exporteren of de rekening of toelichting koppelen aan andere rekeningen of toelichtingen.
- Als een sjabloon geen ster heeft, verschijnt het niet op het exportscherm en ook niet in het dropdownmenu om aan andere rekeningen of toelichtingen te koppelen.
Welke invloed hebben sterren op de voortgangsbalk?
Rekeningen en toelichtingen met een ster bepalen rechtstreeks de voortgangsbalk, die aangeeft hoever je staat met het voltooien van je taken.
Wat gebeurt er met sterren in een volgende periode?
- Als er een vorige periode bestaat, worden de sterren van de sjablonen uit die periode overgedragen naar de volgende perioden.
- Als je een ster verwijdert, verschijnt het sjabloon niet in de volgende perioden.
- Als er geen vorige periode bestaat (bijvoorbeeld bij een nieuw dossier), krijgen toelichtingen die automatisch aan de workflow op kantoorniveau worden toegevoegd, automatisch een ster.
- Vergrendelde perioden worden niet beïnvloed door wijzigingen aan sterren.
Door sterren consequent te gebruiken, blijft je workflowvoortgang correct, kan je toelichtingen vlotter opvolgen en verlopen het koppelen en exporteren voorspelbaar.