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Cet article explique comment la fonction Pulse affiche les créances clients et fournisseurs ouverts sous forme de tendances dans les préréglages du Pulse au sein d’un dossier client. Il précise également les conditions que doivent remplir les transactions pour apparaître, ainsi que les logiciels comptables pris en charge.

Table des matières

Informations clés

  • La fonction Pulse permet d’afficher les créances clients et fournisseurs ouverts comme tendance dans les préréglages du Pulse d’un dossier client. L’utilisateur Pulse peut cliquer sur un solde pour consulter les opérations associées.
  • Les soldes affichés correspondent toujours aux dernières écritures de votre comptabilité. Modifier la période dans Pulse ne modifie pas ces soldes, car les soldes historiques ne sont pas pris en charge.

Fonctionnement

Pour apparaître dans Pulse, une opération doit remplir toutes les trois conditions suivantes :

  • Une facture doit être trouvée pour l’écriture comptable.
  • L’écriture doit être non lettrée (sans écritures compensatoires) et donc encore ouverte.
  • L’écriture doit relever des créances clients ou des fournisseurs ouverts.

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’opération n’apparaîtra pas dans Pulse.

Soldes et lettrage

Silverfin ne prend pas en charge le lettrage effectué dans votre logiciel comptable, mais compare les soldes. Cela signifie que le solde total est toujours correct, mais il se peut que certaines opérations déjà lettrées apparaissent quand même.

Logiciels comptables pris en charge

Les logiciels suivants prennent en charge les créances clients et fournisseurs ouverts dans Pulse :

  • ExpertM
  • WinBooks
  • TopAccount
  • Sage BOB

Conditions de synchronisation

Les modules créances clients et fournisseurs ouverts ne fonctionnent que si votre cabinet utilise la dernière version de notre synchronisation. Si les blocs restent vides, merci de contacter notre support.